Ассоциация консультантов по управлению инвестициями - Investment Management Consultants Association

Ассоциация консультантов по управлению инвестициями (IMCA) была основана в 1985 г. Колорадо предоставить инвестиционный консалтинг и управление капиталом полномочия и образовательные предложения для его членов. IMCA является одновременно сертификационная организация и членская ассоциация.[1]

Членство

Члены IWI работают во всех сферах индустрии финансовых услуг. Примерно половина обслуживает крупные национальные и региональные предприятия. брокерские фирмы; около четверти членов IWI работают самостоятельно. В 2011 году IWI сообщил, что количество членов выросло до 8 400 человек.[2] К 2013 году количество членов IWI превысило 9000 человек, что на 7 процентов больше, чем в предыдущем году.[3]

В сентябре 2013 года Тим Уайтинг был принят на должность национального директора по продажам. Уайтинг был групповым издателем на SourceMedia с 2006 по 2013 год.[4]

Конференции

IWI ежегодно проводит лучшие региональные семинары IWI по всей стране и от четырех до пяти крупных конференций.[5] Конференция консультантов в Нью-Йорке проводится ежегодно в январе или феврале, а ежегодная конференция IWI - каждую весну. Эта конференция является крупнейшим объединением инвестиционных консультантов и профессионалов в области управления частным капиталом в стране.[6]

Сертификаты

Сертифицированный аналитик по управлению инвестициями (CIMA)

С 1988 года IWI предлагает сертификацию сертифицированного аналитика по управлению инвестициями опытным финансовым консультантам, которые успешно завершили образовательную программу и выполнили другие требования сертификации, включая экзамены. Специалисты CIMA предоставляют инвестиционные советы и рекомендации как частным лицам, так и организациям.[7]

В апреле 2011 года сертификация CIMA получила аккредитацию Американского национального института стандартов, что сделало ее единственной организацией в сфере финансовых услуг в США, аккредитованной в соответствии с международным стандартом сертификации персонала (ISO 17024).[8]

Чтобы получить сертификат CIMA, кандидаты должны продемонстрировать как минимум трехлетний опыт работы в финансовой отрасли, пройти зарегистрированный учебный курс и сдать проверку биографических данных и сертификационный экзамен. Кандидаты, выбирающие традиционную модель обучения в классе, посещают недельную программу обучения руководителей в соответствующих учреждениях, в том числе: Школа бизнеса им. Бута Чикагского университета. [9] или Уортонская школа Пенсильванского университета.[10] Кандидаты, выбирающие модель онлайн-обучения, зачисляются на программу Йельской школы менеджмента.[11] [12]

Сертифицированный консультант по частному благосостоянию (CPWA)

IWI также предлагает полномочия Certified Private Wealth Advisor, разработанные для консультантов и управляющих активами, которые специализируются на консультировании состоятельных клиентов. Учебная программа погружает профессионалов в вопросы, касающиеся имущественного и налогового планирования, вознаграждения руководителей, опционов на акции, благотворительного планирования и многого другого. Сертификация укрепляет передовой опыт в жизненном цикле богатства: накопление, сохранение, защита и распределение.[13]

Зарегистрированным поставщиком образования для традиционной очной программы для сертификации CPWA является Школа бизнеса им. Бута Чикагского университета.[14] Зарегистрированным поставщиком образования для онлайн-программы сертификации CPWA является Йельская школа менеджмента.[14]

Рекомендации

  1. ^ «IMCA улучшает экзамен на сертификат CIMA на 2014 год». Fa-mag.com. 2013-07-22. Получено 2013-08-19.
  2. ^ Донна Митчелл (09.01.2012). «Повышение рейтинга RIA помогает увеличить членство в IMCA в 2011 году». Финансовое планирование. Получено 2013-08-19.
  3. ^ • Карен ДеМастерс (1 августа 2013 г.). «Число участников IMCA превысило 9 000». Fa-mag.com. Получено 2013-08-19.CS1 maint: несколько имен: список авторов (связь)
  4. ^ https://www.reuters.com/article/2013/09/25/financial-moves-idUSL4N0HL20R20130925
  5. ^ «IMCA, стремясь увеличить свою и без того быстро растущую членскую базу, выходит на дорогу в серии семинаров в шести городах Северной Америки». Advisors4advisors.com. 2011-02-11. Получено 2013-08-19.
  6. ^ «Ежегодная конференция IMCA 2013». Финансовое планирование. Получено 2013-08-19.
  7. ^ Соединенные Штаты. «Программа сертификации сертифицированного аналитика управления инвестициями (CIMA) - Wharton Executive Education». Executiveeducation.wharton.upenn.edu. Получено 2013-08-19.
  8. ^ "ANSI аккредитует Ассоциацию консультантов по управлению инвестициями в рамках Программы аккредитации сертификации персонала". Ansi.org. 2011-04-26. Получено 2013-08-19.
  9. ^ https://www.chicagobooth.edu/executiveeducation/programs/finance/cima-certification
  10. ^ http://executiveeducation.wharton.upenn.edu/for-individuals/all-programs/certified-investment-management-analyst-cima-certification
  11. ^ http://som.yale.edu/programs/executive-education/for-individuals/investment-management-theory-and-practice
  12. ^ http://cdn.executive.mit.edu/aa/16/b9f3d454420496eec1abdedbbf72/investment-management-theory-and-practice-a-cima-certification-registered-education-program-brochure.pdf
  13. ^ "Исполнительное образование в Школе бизнеса Бута Чикагского университета | Сертифицированный советник по частному благосостоянию IMCA". Booth.chicagoexec.net. Получено 2013-08-19.
  14. ^ а б "Yale SOM: теория и практика управления капиталом".