Аддепар - Addepar

Addepar, Inc.
Частный
ПромышленностьФинансовые технологии
ОснованСентябрь 2009 г.; 11 лет назад (2009-09)
УчредителиДжо Лонсдейл
(Исполнительный председатель правления )
Джейсон Мирра[1]
Штаб-квартира303 Брайант-стрит,
вид на горы, Калифорния
,
Соединенные Штаты
Количество локаций
4 (2019)
Обслуживаемая площадь
Мировой
Ключевые люди
Эрик Пуарье (Исполнительный директор )[2])
Стивен Снайдер (финансовый директор )
ТоварыПлатформа Addepar
Открытый API
Услуги
АУМ1,7 трлн долларов США [3]
Всего активов (2016)
Количество работников
200[4] (2016[4])
Интернет сайтAddepar.com

Addepar, Inc. американец управление капиталом платформа для зарегистрированных инвестиционных консультантов, специализирующихся на агрегировании данных, аналитике и отчетности по портфелю.[5]

История

Происхождение

В 2004 году Джо Лонсдейл стал соучредителем Палантир Технологии,[6] компания, которая создает программное обеспечение для унификации наборов данных, чтобы аналитики могли выполнять запросы для наблюдения и мониторинга, а финансовые учреждения могли выявлять мошенничество.[7] В 2009 году Лонсдейл перешел на должность консультанта и прекратил работать полный рабочий день в Palantir, чтобы запустить Addepar.[7]

2009: Формирование

Компания была зарегистрирована как Addepar, Inc. в сентябре 2009 года. Addepar был соучредителем Palantir. Джо Лонсдейл и бывший сотрудник Palantir Джейсон Мирра в 2009 году.[8] С 2009 по 2012 год Addepar рос без отдела продаж и маркетинга, а клиенты приходили по рекомендации ранних инвесторов в компанию.[6]

2012–2013: фокус RIA

В 2012 году Addepar расширил круг своих целевых клиентов, включив в него RIA. В связи с этим RIABiz сообщил, что Addepar в 2012 году «начал развертывание отдела продаж и маркетинга для привлечения крупных клиентов». При этом Addepar и Advent's Black Diamond конкурировали за одних и тех же клиентов RIA.[6] В октябре 2012 года Bloomberg Businessweek сообщил, что Джо Лонсдейл запустил Addepar, «пытаясь модернизировать программное обеспечение, которое сверхбогатые семьи и фонды используют для управления своими миллиардами».[7] В 2013 году Addepar сосредоточился на расширении аналитики рисков и своего клиентского портала.[1]

2013–2014: Переход управления

В 2013 году Addepar нанял руководителя отдела продаж своего конкурента Advent (Black Diamond), который в то время «широко считался лидером отрасли, согласно RIABiz.[9] В течение 2013 года основные конкуренты Addepar - Black Diamond, Tamarac и Orion - «отошли от битвы за долю на рынке RIA, при этом каждый из брендов добавил около 50% к своим общим активам».[9] В 2013 году Addepar попытался выйти из режима запуска и нанял нового генерального директора и главного операционного директора, чтобы приступить к формированию руководства компании.[9] В январе 2013 года был нанят Эрик Порье, ранее работавший в Palantir, а в июле того же года стал генеральным директором.[9]

2015 – настоящее время

В 2017 году Addepar получил финансирование в размере 140 миллионов долларов от Valor Equity Partners.[10] Хотя генеральный директор Эрик Пуарье не прокомментировал оценку компании, объем финансирования, который компания получила, вероятно, делает ее выгодной. единорог.[11] По данным PitchBook, оценка компании составляет 500 миллионов долларов.

В том же году Addepar стал партнером Морган Стенли. Addepar предоставил программное обеспечение, которое объединяет информацию об активах сверхбогатых клиентов Morgan Stanley и предоставляет индивидуализированную отчетность на основе этой информации.[12]

В мае 2017 года Addepar приобрел AltX, платформу машинного обучения, ориентированную на альтернативные инвестиции.[13][14]

В январе 2019 года Addepar нанял шесть новых руководителей в команду компании.[15] В июне 2019 года компания запустила мобильное приложение в дополнение к своему ПО для управления портфелем.[16] Приложение создано для предоставления консолидированного представления о портфолио клиента.[17]

Продукты и услуги

Платформа Addepar обеспечивает аналитику и анализ производительности портфелей и рыночных данных с помощью программного обеспечения для управления клиентами с высоким и сверхвысоким капиталом.[18]

Эта технология включает в себя сочетание проприетарный и Открытый исходный код программного обеспечения. Веб-интерфейс работает на Node.js и разработан с Ember, Лодаш, QUnit, и D3.[19] Серверные службы Addepar работают в основном на Ява, в том числе с Причал, и Джерси.[19]

Платформа Addepar

Поскольку Джо Лонсдейл стал соучредителем Addepar и Палантир Технологии; над некоторыми из первых алгоритмов, лежащих в основе платформы Addepar, сотрудничали первые сотрудники Palantir.[5]

В 2012 году Fortune сообщила, что Addepar связывает семейные офисы и фонды с соответствующими инвестиционными менеджерами и третьими сторонами, управляющими их активами, «облегчая переводы средств, генерируя быстрые отчеты, отслеживая конвертацию валют и сокращая количество ошибок при вводе данных».[20]

Программное обеспечение Addepar упрощает как визуализацию рисков инвестиционного портфеля для отдельного класса активов, так и табулирование общей стоимости портфеля в соответствии со стоимостью активов под управлением в реальном времени.[21] В 2014, Журнал "Уолл Стрит сообщил, что платформа Addepar предоставляет консультантам по инвестициям "панель инструментов для отслеживания эффективности многих типов активов в одном месте".

В апреле 2015 года Addepar выпустила полностью браузерную версию платформы.[22]

Открытый API

В сентябре 2016 г. Salesforce.com объявили о своем партнерстве с Addepar для Cloud Financial Services Cloud от Salesforce, чтобы предоставить финансовым консультантам аналитические инструменты, позволяющие анализировать разрозненные и разрозненные классы активов, создавая единое визуальное целое для клиента.[23]

В октябре 2016 года Addepar выпустила свой Открытый API предоставить клиентам и партнерам по интеграции то, что Crowdfund Insider назвал «программным решением для привязки данных и расчетов Addepar к множеству других продуктов и систем».[23]

Критика и споры

Программа жилищных льгот

Addepar, Palantir, Facebook и Salesforce.com подверглись критике за то, что их программы субсидировать жилье для сотрудников если сотрудники живут в определенной близости от их штаб-квартиры, чтобы побудить сотрудников проводить больше времени на работе, а также в связи с увеличением арендной платы за жилье в этом районе.[24] Business Insider сообщил, что нет единого мнения относительно того, способствует ли это джентрификация кварталов утверждал генеральный директор Джон Лиотти из Восточный Пало-Альто общественная группа защиты интересов Able Works.[24] В защиту программы Addepar стоимостью 300 долларов в месяц руководитель отдела кадров Лисса Минкин объяснила, что программа позволяет сотрудникам уделять больше времени своим семьям и личным интересам; в частности, «отсутствие длительных поездок на работу оказывает огромное положительное влияние на поддержание здорового баланса между работой и личной жизнью».[24]

Рекомендации

  1. ^ а б Хэмптон, Дина (8 марта 2013 г.). «10 самых влиятельных фигур RIA в 2013 году и как они меняют отрасль, часть 1». США: RIABiz. ООО «РИАБиз». Получено 13 февраля 2017.
  2. ^ Файнцейг, Рэйчел (15 июня 2016 г.). «Руководители-мужчины подробно описывают свои правила работы и жизни» (Восточное издание). Нью-Йорк, Нью-Йорк, США: Wall Street Journal. Dow Jones & Company Inc. стр. B1. Получено 21 декабря 2016.
  3. ^ «Фирма Кремниевой долины помогает богатым следить за активами на 1,7 триллиона долларов». Bloomberg. Получено 26 ноября 2019.
  4. ^ а б Сильверман, Рэйчел (21 июля 2016 г.). «Компании используют смартфоны для оказания помощи в области психического здоровья» (WSJ). Австралия: Австралийский. Nationwide News Pty Ltd. стр. 24.
  5. ^ а б «Как Addepar вместе с генеральным директором Эриком Пуарье построил экосистему вокруг инвестиционного сообщества со сверхвысоким капиталом». Tearsheet. Получено 26 ноября 2019.
  6. ^ а б c О'Мара, Келли (10 июня 2012 г.). «Addepar означает быть единственной технологической платформой, которая когда-либо понадобится RIA, и у MIT есть умы и деньги PayPal, чтобы поддержать это». США: RIABiz. ООО «РИАБиз». Получено 13 февраля 2017.
  7. ^ а б c Вэнс, Эшли (18 октября 2012 г.). «Программное обеспечение Addepar для сверхбогатых». США: Bloomberg Businessweek. Блумберг Л.П.. Получено 30 января 2017.
  8. ^ "Addepar Names генеральный директор, президент и главный операционный директор" (крупный план производства). США: Close-Up Media, Inc. Close Up Media, Inc. 20 июля 2013 г.
  9. ^ а б c d О'Мара, Келли (23 марта 2014 г.). «Лицо Addepar покидает компанию из-за интриг о том, где она находится на рынке RIA». США: RIABiz. ООО «РИАБиз». Получено 21 февраля 2017.
  10. ^ «Генеральный директор Addepar говорит, что инвесторы хотят большей прибыли, опасаясь нестабильности». Рейтер. Получено 26 ноября 2019.
  11. ^ «Addepar привлекает 140 миллионов долларов, чтобы больше сверхбогатых могли точно знать, что они делают со своими деньгами». TechCrunch. Получено 26 ноября 2019.
  12. ^ «Morgan Stanley сотрудничает с Addepar, чтобы увеличить благосостояние клиентов». Рейтер. Получено 26 ноября 2019.
  13. ^ «Addepar приобретает альтернативную инвестиционную платформу». Финансовое планирование. 2017-05-17. Получено 2020-03-26.
  14. ^ «Addepar приобретает AltX, чтобы расширить ассортимент альтернатив». Инвестиционные новости. 2017-05-17. Получено 2020-03-26.
  15. ^ "Что стоит за последними приемами на работу Аддепара". Финансовое планирование. Получено 26 ноября 2019.
  16. ^ «Мобильная отчетность по портфолио приходит к UHNW клиенту». Финансовое планирование. Получено 26 ноября 2019.
  17. ^ «Две финтех-компании предоставляют инструменты для сверхбогатых клиентов». Инвестиционные новости. Получено 26 ноября 2019.
  18. ^ «Fidelity увеличивает количество технических предложений для консультантов». Финансовое планирование. Получено 26 ноября 2019.
  19. ^ а б Тилуолк, Джон (2017-10-23). «Наш технический стек». Середина. Получено 2020-11-14.
  20. ^ Лашинский, Адам (11 сентября 2012 г.). «Управление капиталом в стиле Кремниевой долины». США: Фортуна. Time Inc. Получено 27 декабря 2016.
  21. ^ Коллинз, Маргарет (7 августа 2015 г.). «Практическое руководство по открытию собственной фирмы по управлению частным капиталом» (Сентябрь). США: BloombergMarkets. Bloomberg L.P. с. 14. Получено 13 января 2017.
  22. ^ «Обзор: Невин Фриман открывает капот Addepar, чтобы увидеть, что кодирование на 50 миллионов долларов может сделать для программного обеспечения RIA». РИАБиз. Получено 26 ноября 2019.
  23. ^ а б Хоби, Эрин (26 октября 2016 г.). «Addepar: с активами на 500 млрд долларов и новым партнерством с Salesforce запускает открытый API». США: Crowdfund Insider. Crowded Media Group. Получено 29 декабря 2016.
  24. ^ а б c Оран, Оливия (17 декабря 2015 г.). «Facebook даст сотрудникам 10 000 долларов, если они переедут на расстояние менее 10 миль от его штаб-квартиры». США: Business Insider. Business Insider Inc. Получено 25 января 2017.

внешняя ссылка