Brinson Partners - Brinson Partners

Brinson Partners
Приобретенный
ПромышленностьБанковское дело
Финансовые услуги
Инвестиционные услуги
СудьбаПриобретено Швейцарская банковская корпорация, позже слился с Юнион Банк Швейцарии
ПредшественникПервые советники в Чикаго (1981-1989)
ПреемникUBS Brinson
UBS Asset Management
Основан1989
Несуществующий1994
Штаб-квартираЦюрих, Швейцария
Базель, Швейцария

Brinson Partners (позже известный как UBS Brinson) была фирмой по управлению активами, ориентированной на обеспечение доступа американских институтов к мировым рынкам.[1] Фирма основана известным инвестором Гэри П. Бринсон в 1980-х годах и была основана как независимая фирма в 1989 году. Бринсон был приобретен Швейцарская банковская корпорация в 1994 году и стал ядром бизнеса швейцарского банка по управлению активами в США.

Штаб-квартира фирмы находилась в г. Чикаго, Иллинойс и Швейцарская банковская корпорация преемник, UBS по-прежнему ведет там значительный бизнес по управлению активами с бывшими руководителями Brinson Partners.

История

Ранняя история в First Chicago

Гэри П. Бринсон присоединился к доверительному управлению Первый национальный банк Чикаго в качестве главного инвестиционного директора в 1979 году. К 1981 году Бринсон собрал команду, которая стала First Chicago Advisors, а затем Brinson Partners.[2]

В 1983 году компания First Chicago Advisors стала отдельной компанией по управлению капиталом. В 1980-х годах Бринсон зарекомендовал себя как пионер в разработке теории распределение активов[3] Бринсон настаивал на распределении между акциями, облигациями, денежными средствами, недвижимостью, венчурным капиталом и другими альтернативными классами активов, используя простые экономически эффективные инвестиционные стратегии. Это в значительной степени станет Принято считать среди управляющих деньгами в 1990-е гг.[4]

Независимость и приобретение

В 1989 г. Гэри Бринсон привел к 100 миллионам долларов США выкуп предприятия администрацией его фирмы из Первая Чикагская корпорация, приобретя около 75% компании с большой группой партнеров и инвесторов. За следующие пять лет компания увеличила активы под управлением примерно до 36 миллиардов долларов США. Бринсон сосредоточился на обеспечении доступа американских институтов к мировым рынкам. Фирма, которая также управляла рядом паевых инвестиционных фондов, стала одним из крупнейших менеджеров пенсионных планов в США.[4]

В 1994 г. Швейцарская банковская корпорация был в процессе ряда приобретений, в том числе О'Коннор и партнеры, S.G. Warburg & Co., Dillon Read & Co. и завершилось слиянием банка с Union Bank of Swtizerland в 1998 году. Швейцарский банк объявил о приобретении Brinson Partners и привлек Бринсона для руководства подразделением по управлению активами банка.[1] Швейцарская банковская корпорация заплатила 750 миллионов долларов США за приобретение Brinson Partners, в результате чего Бринсон и его партнеры получили прибыль в размере 460 миллионов долларов США от продажи их 75% -ной доли в компании.[4]

После приобретения Brinson Partners, Гэри Бринсон управлял бизнесом по управлению активами Швейцарского банка, а после слияния с UBS Бринсон был назначен главным инвестиционным директором UBS Asset Management.[5]

UBS Asset Management

После слияния UBS в 1998 году компания работала под названием UBS Brinson до 2003 года, когда бренд был консолидирован.

После слияния UBS и SBC в 1998 году UBS входит в число крупнейших мировых фирм по управлению активами. Слияние и последующая реструктуризация привели к объединению трех основных операций по управлению активами: UBS Asset Management, Филлипс и Дрю (принадлежит Юнион Банк Швейцарии ) и Brinson Partners (принадлежит Швейцарская банковская корпорация ). Инвестиционные команды были объединены в 2000 году, а в 2002 году бренды были объединены как UBS Asset Management.[6]

По состоянию на 2014 г. на долю UBS Asset Management приходилось 664 млрд швейцарских франков инвестированных активов по различным направлениям. классы активов и инвестиционные стратегии.[7] UBS Asset Management - крупнейшая компания, насчитывающая около 3800 сотрудников в 24 странах. паевой фонд менеджер в Швейцарии и один из крупнейших менеджеров фонд хедж-фондов и менеджеры по инвестициям в недвижимость в мире. Основные офисы компании расположены в Чикаго, Франкфурте, Хартфорде, Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре, Сиднее, Токио и Цюрихе.[8]

Рекомендации

  1. ^ а б История компании SBC Warburg. Funding Universe, последнее обращение 10 августа 2010 г.
  2. ^ Гэри Бринсон В архиве 2010-11-01 на Wayback Machine. CFA Journal Interview, 1999 г.
  3. ^ Гэри П. Бринсон, Л. Рэндольф Худ и Гилберт Л. Бибауэр, Детерминанты эффективности портфеля, Журнал финансовых аналитиков, июль / август 1986 г. Детерминанты результативности портфеля II: обновление, Журнал финансовых аналитиков, 47, 3 (1991)
  4. ^ а б c Слияние в Швейцарии создает звезду в Чикаго. New York Times, 14 декабря 1997 г.
  5. ^ UBS-SBC пока что станет крупнейшим менеджером: Гэри Бринсон может возглавить институциональную сторону. Пенсии и инвестиции, 8 декабря 1997 г.
  6. ^ Как Филлипс и Дрю стали пионерами меритократии. Сайт UBS
  7. ^ «Годовой отчет UBS 2014» (PDF). UBS.com. Получено 9 мая, 2015.
  8. ^ "UBS Asset Management". UBS.com. Архивировано из оригинал 22 марта 2014 г.. Получено 21 марта 2014.

внешняя ссылка

  • Фонд Бринсона - некоммерческая организация, поддерживающая программы в области образования, здравоохранения и научных исследований.