Список крупнейших фармацевтических слияний и поглощений - List of largest pharmaceutical mergers and acquisitions

В следующей таблице перечислены крупнейшие слияния и поглощения в фармацевтической и биотехнологической промышленности (на сумму более 10 миллиардов долларов). Транзакции регистрируются по наивысшей долларовой стоимости транзакции (а не с использованием значений с поправкой на инфляцию).

Крупнейшие слияния и поглощения

Этот список неполный, вы можете помочь, расширив его

р	Год	Покупатель	Цель	Тип операции[1]	Стоимость - с долгом (в миллиардах долларов США)	Стоимость - с долгом (с поправкой на инфляцию)	Ссылка
1	1999	Pfizer	Уорнер-Ламберт	Приобретение	111.8	172	[2]
2	2000	Glaxo Wellcome plc	СмитКлайн Бичем	Слияние (сформированный GlaxoSmithKline )	76.0	113
3	2019	Бристоль-Майерс Сквибб	Celgene	Приобретение	74.0 — 95.0	74 — 95	[3]
3	2004	Санофи	Авентис	Приобретение	73.5	87
4	2015	Актавис	Allergan, Inc	Приобретение	70.5	76	[4][5][6]
5	2009	Pfizer	Wyeth	Приобретение	68.0	81
6	2002	Pfizer	Pharmacia	Приобретение	64.3	91	[7]
7	2018	Takeda Pharmaceutical	Шир	Приобретение	62.0	63	[8]
8	2016	Байер	Monsanto	Приобретение	54.5 — 63.5	58 — 68
9	2009	Merck & Co.	Schering-Plough	Приобретение	47.1	56	[9]
10	2009	Рош	Genentech	Приобретение	44.0	52
11	2014	Medtronic	Covidien	Приобретение	42.3	46
12	2015	Teva Pharmaceutical Industries	Актавис	Бизнес-единица	40.5	44
13	2010	Новартис	Alcon	Приобретение	39.3	46
14	2016	Шир	Baxalta	Блок приобретения	32.0 — 35.0	34 — 37
15	2016	Abbott Laboratories	St Jude Medical	Приобретение	30.5	32
16	1998	Астра AB	Зенека	Слияние (сформированный АстраЗенека )	30.4	48
17	2017	Джонсон и Джонсон	Актелион	Приобретение	30.0	31
18	1996	Ciba-Geigy	Sandoz	Слияние (сформированный Новартис )	29.0	47
19	2006	Boston Scientific Abbott Laboratories	Guidant	Приобретение	27.2	34
20	1999	Фармация и Апджон	Monsanto	Слияние	25.2	39
21	2016	Abbott Laboratories	St Jude Medical	Приобретение	25.0 — 30.5	27 — 32
22	2015	AbbVie	Аптеки	Приобретение	21.0	23
23	2014	Актавис	Лесные лаборатории	Приобретение	20.7	22
24	2011	Санофи	Genzyme Corporation	Приобретение	20.1	23
25	2012	Джонсон и Джонсон	Синтезаторы	Приобретение	19.7	22
26	2006	Байер	Шеринг	Приобретение	18.4	23
27	2016	Quintiles	IMS Health	Слияние (сформированный QuintilesIMS )	17.6	19
28	2015	Pfizer	Хоспира	Приобретение	17.0	18
29	2014	Группа Мерк	Сигма-Олдрич	Приобретение	17.0	18
30	2001	Amgen	Иммунекс	Приобретение	16.8	24
31	2006	Джонсон и Джонсон	Pfizer Consumer Health	Бизнес-единица	16.6	21
32	2014	Новартис	ГлаксоСмитКлайн Онкология	Бизнес-единица	16.0	17
33	2015	Valeant	Salix Pharmaceuticals	Приобретение	15.8	17
34	2007	АстраЗенека	MedImmune	Приобретение	14.7	18
35	2007	Schering Plough	Органон Интернэшнл	Приобретение	14.5	18
36	1995	Glaxo	Добро пожаловать	Приобретение	14.2	24
37	2014	Байер	Merck & Co Consumer Health	Бизнес-единица	14.2	15
38	2014	Zimmer Inc.	Biomet Inc.	Приобретение	13.4	14
39	2019	Amgen	Отезла (программа по наркотикам)	Приобретение	13.4	13
40	2006	Группа Мерк	Сероно	Приобретение	13.2	17
41	2018	GlaxoSmithKline	GlaxoSmithKline – Novartis Consumer Healthcare	Приобретение	13.0	13
42	2016	Boehringer Ingelheim	Санофи Здоровье животных (Мериал )	Бизнес-единица	12.4	13
43	2017	Gilead Sciences	Кайт Фарма	Приобретение	11.9	12
44	2018	Санофи	Биовератив	Приобретение	11.6	12
45	2011	Gilead Sciences	Фармассет	Приобретение	11.2	13
46	2013	Amgen	Onyx Pharmaceuticals	Приобретение	10.4	11
47	2020	Abbvie	Аллерган	Приобретение	63.0	63

Неудачные слияния и поглощения

Классифицировать	Год	Покупатель	Цель	Ценить (в миллиардах долларов США)	Ценить (с поправкой на инфляцию)
1	2015	Pfizer	Allergan, plc	160	173	В ноябре 2015 года Pfizer объявила о приобретении Allergan, plc на 160 млрд долларов (173 млрд долларов с поправкой на инфляцию). Однако эта сделка была отменена в апреле 2016 года из-за новых правил налоговой инверсии США.[10][11] Если бы эта сделка была завершена, это была бы самая крупная сделка в отрасли.
2	2014	Pfizer	Астра Зенека	123	133	Серьезные опасения были высказаны Правительство Великобритании из-за гарантий занятости, что в конечном итоге привело к расторжению сделки из-за сопротивления Совета директоров AstraZeneca.[12]
3	2014	Pfizer	Астра Зенека	106	115	AstraZenca заявила, что сделка недооценила компанию.[13]
4	2014	Pfizer	Астра Зенека	99	107	AstraZenca заявила, что сделка недооценила компанию.[14]
5	1999	Pfizer	Уорнер – Ламберт	82.4	126	Pfizer сделала враждебную заявку, сразу после объявления о сделке с Wyeth на 72 миллиарда долларов, конечная цена покупки превысит 90 миллиардов долларов.[15][16][17]
6	1999	Wyeth	Уорнер – Ламберт	72	111	Wyeth подтвердил, что он согласовал сделку с Warner-Lambert на 200 миллиардов долларов, в результате чего Pfizer сделала враждебную заявку сразу после объявления.[15][16][17]
7	1999	Wyeth	Уорнер – Ламберт	65	100	Обе компании обсудили возможное слияние двух крупнейших фармацевтических компаний. В конечном итоге этому помешали Pfizer, чтобы сохранить контроль над наркотиком-блокбастером - Липитор.[18][19]
8	2016	Bayer AG	Monsanto Company Inc.	65	69	Байер продвинулся вперед в переговорах с менеджментом Monsanto и впоследствии увеличил свой доход на 3 миллиарда долларов до более чем 65 миллиардов долларов, что на 2 процента больше, чем его предыдущее предложение. Возможная цена покупки составит более 66 миллиардов долларов.[20][21]
9	2018	Takeda Pharmaceutical	Шир	62.5	64	Третья заявка, единогласно отклоненная Советом директоров Shire, который пришел к выводу, что она значительно недооценивает Компанию, ее перспективы роста, а также возможности ее роста.[22]
10	2016	Bayer AG	Monsanto Company Inc.	62	66	Первоначально Bayer начал переговоры с предложением 125 долларов за акцию Monsanto, однако руководство посчитало это недооценкой компании.[20]
11	2018	Takeda Pharmaceutical	Шир	61	62	Вторая заявка, единогласно отклоненная Советом директоров Shire, который пришел к выводу, что она значительно недооценивает Компанию, ее перспективы роста и перспективы.[22]
12	2018	Takeda Pharmaceutical	Шир	58.2	59	Первая заявка, единогласно отклоненная Советом директоров Shire, который пришел к выводу, что она значительно недооценивает Компанию, ее перспективы роста, а также перспективы.[22]
13	2014	Valeant Pharmaceuticals	Allergan, Inc	54	58	Valeant преследовала компанию Allergan, производящую ботокс, в течение шести месяцев. После затяжной судебной битвы с Валеантом, Билл Акман и его Першинг Сквер Кэпитал Менеджмент хедж-фонд с одной стороны (который тогда владел 10% Allergan) и Allergan с другой, Актавис вступил в бой с 66 миллиардами долларов белый рыцарь делать ставку.[23]
14	2014	AbbVie	Shire Pharmaceuticals	54	58	Обе компании договорились о сделке на 54 миллиарда долларов, которая позволит AbbVie переместить свою штаб-квартиру за границу в Европу, снизив ставку корпоративного налога. Однако Казначейство США приняло законы, ужесточающие налоговая инверсия сделок непосредственно перед завершением слияния, что сделало соглашение менее прибыльным для AbbVie.[нужна цитата ]
15	2014	Valeant Pharmaceuticals	Allergan, Inc	53.3	58	Valeant повысила свое незапрошенное предложение для Allergan во второй раз до 53,3 млрд долларов, увеличив денежную часть заявки в попытке заручиться поддержкой компании, при этом денежная часть заявки оценила каждую акцию Allergan в 179,25 доллара США. .[24]
16	2014	Valeant Pharmaceuticals	Allergan, Inc	49.4	53	Valeant увеличила свое незапрошенное предложение по Allergan Inc. до 49,4 млрд долларов, добавив больше денежных средств к заявке в попытке заручиться поддержкой Allergan и ее инвесторов, при этом стоимость каждой акции выросла до 166,16 долларов за акцию Allergan.[25]
17	2015	Monsanto Company Inc.	Syngenta AG	47	50	Monsanto отказалась от враждебного предложения Syngenta, сосредоточившись на своем пятилетнем плане, чтобы удвоить прибыль и избежать негативной реакции со стороны крупных акционеров.[26] Впоследствии Байер предлагается купить Monsanto, с ChemChina предлагая приобрести Сингента.
18	2014	Monsanto Company Inc.	Syngenta AG	45	49	Syngenta отклонила еще одно незапрошенное предложение от Monsanto на сумму 45 миллиардов долларов, поскольку руководство заявило, что недооценивает компанию и слияние будет сопряжено со значительными рисками. Monsanto предложила приобрести компанию по цене 449 швейцарских франков за акцию Syngenta, при этом примерно 45% цены уплачено наличными.[27][28]
19	2014	Valeant Pharmaceuticals	Allergan, Inc	45	49	Valeant Pharmaceuticals и активист-инвестор Билл Акман предложили купить производителя ботокса Allergan, предложив сделку с наличными и акциями на сумму около $ 152,89.[29]
20	2014	Monsanto Company Inc.	Syngenta AG	40	43	Monsanto выиграла добровольное предложение на 40 миллиардов долларов в пользу швейцарского конкурента Syngenta, стремясь избежать налогов на корпорации в США. Monsanto и Syngenta провели предварительные переговоры с обеими группами консультантов в предшествующие несколько месяцев, причем переговоры были сосредоточены на их комбинации. Однако руководство Syngenta отказалось от переговоров.[30]
21	2015	Teva Pharmaceutical Industries	Mylan	40	43	В апреле Teva предложила приобрести Mylan за 40 миллиардов долларов,[31] всего через две недели после того, как Милан предложил приобрести Перриго за 29 миллиардов долларов.[32] Предложение Teva относительно Mylan зависит от того, откажется ли Mylan от приобретения Perrigo.[33] В июне 2015 года компания Mylan заявила, что раскрытие Teva о том, что ей принадлежит 1,35% акций Mylan, является нарушением. нас антимонопольные правила.
22	2015	Mylan	Перриго	26	28	Чтобы враждебное поглощение прошло успешно, Mylan потребовалось, чтобы 50% акций Perrigos были выставлены на торги по сделке. Однако на торги было выставлено только 40% или 58 миллионов акций, и враждебное поглощение провалилось.[34]
23	2004	Джонсон и Джонсон	Guidant	25.4	34	Johnson & Johnson объявила о приобретении Guidant 15 декабря 2004 г. по цене 76 долларов за акцию, при этом сделка была одобрена позднее 27 апреля 2005 г. акционерами Guidant. Однако 25 мая того же года Guidant сообщил о 26 случаях отказа имплантируемого дефибриллятора, в том числе о смерти. Johnson & Johnson объявила о возможности выхода из сделки, после чего Гуидант подал в суд на Johnson & Johnson, пытаясь добиться выполнения сделки. Однако позже они договорились о более низкой цене в 21,5 миллиарда долларов.
24	2006	Boston Scientific	Guidant	25.0	32	Через день после Джонсон и Джонсон повысили цену на Guidant до 23,2 млрд долларов, Boston Scientific объявила о дополнительном повышенном предложении.
25	2005	Boston Scientific	Guidant	24.6	32	После повторных переговоров о более низкой цене в 21,5 млрд долларов между Johnson & Johnson и Guidant Boston Scientific объявила о незапрошенном предложении на сумму 24,6 млрд долларов для Guidant (72 доллара за акцию Guidant, 36 долларов наличными и фиксированное количество Boston Scientific. акции стоимостью 36 долларов за акцию).
26	2006	Джонсон и Джонсон	Guidant	24.2	31	После Boston Scientific увеличили свое предложение до 25 млрд долларов, Johnson & Johnson дополнительно увеличили свое предложение до 24,2 млрд долларов.
27	2006	Джонсон и Джонсон	Guidant	23.2	29	После повторных переговоров более низкая цена в 21,5 миллиарда долларов была отклонена предложением Boston Scientifics в размере 24,6 миллиарда долларов, Johnson & Johnson повысила свое предложение до 23,2 миллиарда долларов.
28	2015	Endo International	Salix Pharmaceuticals	11.2	12	Endo отозвала предложение Salix за $ 11,2 млрд наличными и акциями, положив конец своим планам превзойти Valeant Pharmaceuticals International за компанию.[35]

Смотрите также

• Список крупнейших слияний и поглощений

Рекомендации