Union Bancaire Privée - Union Bancaire Privée

Union Bancaire Privée
Частный
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1969; 51 год назад (1969)
ОсновательЭдгар де Пиччиотто
Штаб-квартира
Женева
,
Швейцария
Обслуживаемая площадь
Мировой
Ключевые люди
Даниэль де Пиччиотто
(Председатель )
Ги де Пиччиотто
(Исполнительный директор )
ТоварыЛичный банк
Управление активами
Альтернативные инвестиции
АУМШвейцарский франк 140,3 миллиарда[1]
Количество работников
1,743[1][2]
Интернет сайтwww.ubp.com

Union Bancaire Privée (UBP SA) является частным банком и управление капиталом фирма со штаб-квартирой в Женева. UBP - один из крупнейших частных банков в Швейцария, и обслуживает частных и институциональных клиентов. Банк был основан в 1969 году Эдгаром де Пиччиотто и является одним из самых капитализированных банков Швейцарии. Швейцарский франк 140,3 миллиарда активы под управлением.[1][3]

История

Эдгар де Пиччиотто основал Compagnie de Banque et d’Investissements (CBI) в Женеве 11 ноября 1969 года. CBI приобрела TDB-American Express Bank в 1990 году, что привело к созданию нынешнего подразделения Union Bancaire Privée. UBP получил дальнейшее развитие с поглощением Дисконтного банка и трастовой компании в 2002 году.[4][5]

В 2011 году UBP приобрел швейцарское подразделение голландской государственной компании. АБН Амро Банк, чисто швейцарский частный банк.[6][7] В том же году UBP также расширил свою деятельность в Азии, создав два совместных предприятия с TransGlobe в Гонконге и на Тайване.[8]

В 2012 году UBP приобрел парижский фонд хедж-фондов Nexar Capital Group, имеющая офисы в Лондоне, Джерси и Нью-Йорке.[9]

В мае 2013 года UBP объявил о приобретении Lloyds Banking Group Международный частный банковский бизнес.[10]

26 марта 2015 года UBP подписал договор с Группа Royal Bank of Scotland (RBS) для покупки международного частного банковского обслуживания дочерней компании RBS, Coutts & Co International.[11] Эти активы означали, что UBP взяла на себя контроль над своими предприятиями в Швейцарии, Монако и на Ближнем Востоке.[12]

В мае 2016 г. UBP объявил о подписании соглашения с SEB, Скандинавская группа финансовых услуг, позволяющая UBP распределять спектр фондов SEB в Люксембурге среди институциональных клиентов и сторонних дистрибьюторов.[13]

В январе 2017 года UBP объявил о партнерстве с Группа Партнеров, инвестиционный менеджер по глобальным частным рынкам.[14]

В мае 2018 года UBP объявил о приобретении Banque Carnegie Luxembourg.[15][16]

В июле 2018 года UBP расширил свою деятельность в Великобритании за счет приобретения ACPI.[17][18]

В январе 2019 года рейтинговое агентство Moody's присвоило UBP долгосрочный рейтинг депозитов на уровне Aa2 со стабильным прогнозом.[19]

По корпоративным связям

Личный банк

Union Bancaire Privée имеет более 300 управляющих частным капиталом в разных странах и предлагает различные управленческие полномочия и различные виды консультаций.[20]

Планирование благосостояния

UBP собрал команду экспертов, специализирующихся в географическом отношении, чтобы предложить глобальный подход к структурированию состояния. Команда поддерживает и направляет клиентов к правильным стратегиям структурирования состояния. Поскольку внутренние конструкции не продаются, команда сотрудничает с международной сетью специалистов.[21]

Используя услуги FOSS Family Office Advisory (FOSS), UBP предлагает консультации по односемейным офисам и посреднические услуги по многосемейным офисам. FOSS поддерживает богатые семьи со всего мира в создании собственного односемейного офиса или помогает им в выборе многосемейного офиса.[22]

Управление активами

UBP - это полномасштабный управляющий активами, предоставляющий широкий спектр инвестиций, специально ориентированных на потребности своих институциональных клиентов. Банк предлагает широкий спектр возможностей в распределение активов, акции, облигации, стратегии диверсификации и альтернативный фонд фондов.[23]

Альтернативные инвестиции

UBP активно работает в альтернативные инвестиции промышленность с 1970-х гг. За прошедшие годы он создал мощную консультационную службу по хедж-фондам и управляет несколькими объединенными фондами и персонализированными мандатами. С приобретением Nexar в 2012 году UBP продемонстрировала свою «неизменную приверженность» альтернативной индустрии.[24]

В апреле 2013 года UBP объявил о партнерстве с Guggenheim Fund Solutions (GFS), которая специализируется на управляемых счетах в рамках всего спектра стратегий хедж-фондов. Вместе они запустили новую платформу хедж-фондов.[25]

Продажи и торговля

Услуги UBP включают: консультации, структурированные продукты, торговлю акциями и брокерские услуги, арбитраж акций, торговлю валютой и драгоценными металлами, форвардные и деривативы, управление казначейством и торговлю облигациями. В UBP работает более 40 специализированных трейдеров, работающих с управляющими частным капиталом.

Инвестиционная философия

Ежегодно UBP публикует годовой прогноз с обзором макроэкономических событий, произошедших за последний год, и своих инвестиционных убеждений на предстоящий год.[26]

Финансы

По состоянию на конец декабря 2019 года баланс UBP достиг 32,8 миллиарда швейцарских франков. Следуя консервативному подходу к управлению рисками, UBP сохранил прочную финансовую базу и устойчивый баланс с высоким уровнем ликвидности. При коэффициенте достаточности капитала первого уровня в 25,6% (на 31 декабря 2019 г.) UBP является одним из самых капитализированных банков в Швейцарии.[1]

Корпоративная социальная ответственность

UBP подписался на Объединенные Нации ' Принципы ответственного инвестирования (UNPRI) в 2012 году.[27] С тех пор банк сохраняет свои обязательства, укрепляя свою политику ответственного инвестирования и внедряя ESG (экологических, социальных и управленческих) критериев при выборе инвестиций и предложения продуктов. UBP также накопил опыт в области импакт-инвестирования.[28]

С сильным акцентом на управлении своим социальным и экологическим следом, у группы есть специальный комитет, ответственный за определение и реализацию своих CSR политика, обеспечивающая полный охват всех аспектов, включая человеческие ресурсы, окружающую среду и участие сообщества.[29]

Расчеты с доверительным управляющим по инвестиционным ценным бумагам

Несмотря на то, что он стал жертвой Инвестиционный скандал Мэдоффа, в марте 2009 года банк предложил компенсировать правомочным инвесторам 50 процентов денег, которые они изначально вложили в Мэдоффа.[30]

6 декабря 2010 г. UBP объявил о достижении мирового соглашения с попечитель когда он согласился заплатить 500 миллионов долларов. UBP был первым банком, урегулировавшим иск доверительного управляющего в Берни Мэдофф дело.[31] С этим урегулированием, доверительный управляющий согласился погасить свои претензии "возврата денег" к UBP, его аффилированным лицам и клиентам.[32]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c d «Активы под управлением Union Bancaire Privée увеличились более чем на 10% до 140,3 млрд швейцарских франков». УБП. 22 января 2020.
  2. ^ «Пресс-центр». УБП.
  3. ^ «UBP сообщает о росте активов под управлением на 12% г / г». InvestmentEurope. 31 января 2013 г.
  4. ^ "История". УБП.
  5. ^ "Интервью Эдгара де Пиччиотто" (На французском). Radio Télévision Suisse. 8 апреля 2012 г.
  6. ^ «Покупка ABN Amro увеличивает активы UBP». Рейтер. 25 января 2012 г.
  7. ^ «UBP купит швейцарское отделение ABN Amro». Citywire. 16 августа 2011 г.
  8. ^ «UBP запускает два совместных предприятия, ориентированных на Азию». Citywire. 3 августа 2011 г.
  9. ^ «UBP купит парижскую альтернативную группу Nexar». Рейтер. 29 февраля 2012 г.
  10. ^ "Lloyds продает международный частный банковский бизнес UBP". Новости Bloomberg. 29 мая 2013.
  11. ^ «RBS продает Coutts International UBP». Новости BBC. 27 марта 2015 г.. Получено 29 марта 2015.
  12. ^ «Union Bancaire Privee завершает приобретение Coutts деятельности в Азии».
  13. ^ «UBP расширяет предложение по управлению активами». УБП. 10 мая 2016.
  14. ^ «Инвестиционный альянс через языковой барьер». Finews.com. 17 января 2017.
  15. ^ «Швейцарский частный банк UBP покупает люксембургское отделение Карнеги». Рейтер. 31 мая 2018.
  16. ^ «UBP приобретает Banque Carnegie Luxembourg». УБП. 31 мая 2018.
  17. ^ «Швейцарский управляющий по управлению активами смотрит на Лондон в ожидании выхода Великобритании из ЕС». Financial Times. 19 июля 2018.
  18. ^ «UBP расширяет свою деятельность в Великобритании с приобретением ACPI». УБП. 19 июля 2018.
  19. ^ «Moody's впервые присвоило Union Bancaire Privee SA депозитный рейтинг Aa2; прогноз стабильный». Moody's. 10 января 2019.
  20. ^ "Вкратце". UBP (2 квартал 2013 г.).
  21. ^ «Планирование состояния и имущества». УБП.
  22. ^ «Мы поможем вам найти подходящий семейный офис». FOSS Family Office Advisory.
  23. ^ "Управление активами". УБП.
  24. ^ «Union Bancaire Privée приобретает Nexar Capital Group». УБП. 29 февраля 2012 г.
  25. ^ «UBP выбирает Guggenheim Fund Solutions для поддержки платформы хедж-фондов». InvestmentEurope. 22 апреля 2013 г.
  26. ^ «Инвестиционный прогноз UBP 2019». УБП. 13 декабря 2018.
  27. ^ "Union Bancaire Privée, UBP SA". Принципы ответственного инвестирования. Получено 15 июля 2020.
  28. ^ «Ответственное инвестирование». УБП. Получено 15 июля 2020.
  29. ^ "Корпоративная социальная ответственность". УБП. Получено 15 июля 2020.
  30. ^ «UBP делает предложение жертвам Мэдоффа». Нью-Йорк Таймс. 13 марта 2009 г.
  31. ^ МакКул, Грант (6 декабря 2010 г.). «HSBC борется с претензией Мэдоффа; достигнуто новое соглашение». Рейтер.
  32. ^ «Доверительный управляющий Мэдоффа объявляет о соглашении о возмещении приблизительно 500 миллионов долларов со Швейцарским банковским союзом Bancaire Privee». PR Newswire. 6 декабря 2010 г.

внешняя ссылка