Управление фондами Сороса - Soros Fund Management

Управление фондами Сороса
Частный
ПромышленностьФинансовые услуги
Основан1969; 51 год назад (1969)
ОсновательДжордж Сорос
Штаб-квартира
Нью-Йорк
,
Соединенные Штаты
Обслуживаемая площадь
по всему миру
Ключевые люди
Роберт Сорос, бывший заместитель председателя и президент
Дон Фицпатрик, директор по инвестициям

Сорос Фонд Менеджмент, ООО частная американская фирма по управлению инвестициями. В настоящее время он имеет структуру семейный офис, но раньше как хедж-фонд. Фирма была основана в 1969 г. Джордж Сорос[1] а в 2010 году, как сообщалось, была одной из самых прибыльных фирм в индустрии хедж-фондов,[2] в среднем 20% годовых за четыре десятилетия.[3] Штаб-квартира находится по адресу 250 West. 55-я улица в Нью-Йорк.[4]

Джордж Сорос основал Soros Fund Management в 1969 году.

Обзор

Менеджмент Фонда Сороса является главным советником Квантовая группа фондов; семейство фондов, занимающихся международными инвестициями.[5] Компания инвестирует в публичные капитал и фиксированный доход рынки по всему миру, а также валютные, валютные и товарные рынки, и частный акционерный капитал и венчурный капитал средства.[6] Сообщается, что компания имеет крупные инвестиции в транспортную, энергетическую, розничную, финансовую и другие отрасли.[7]

Роберт Сорос ушел с поста заместителя председателя и президента в июне 2017 года. Дэвид Милич взял на себя большую часть его обязанностей.[8] В 2017 г. Дон Фицпатрик заменил Теда Бердика как Главный инвестиционный директор.[9][10]

В избирательном цикле 2016 года Управление Фонда Сороса пожертвовало более 10 миллионов долларов США Президентская кампания Хиллари Клинтон через супер PAC.[11]

История

Компания была основана Джорджем Соросом и его бывшим деловым партнером. Джим Роджерс в 1969 г.[12] До открытия бизнеса Сорос и Роджерс вместе работали в инвестиционном банке. Арнхольд и С. Блейхродер.[13]

С 1992 по 2007 год

За неделю до 16 сентября 1992 г. или "Черная среда, "Quantum Funds заработали 1,8 доллара миллиард от короткое замыкание Британские фунты и покупка Немецкие марки.[14] Эта транзакция принесла Соросу титул "Человека, который сломал Банк Англии ". С другой стороны, Британское правительство полис в период до изгнания фунт стерлингов от Механизм обменного курса из Европейская валютная система широко критиковались за предоставление спекулянтам односторонняя ставка.[15]

В 2000 году Quantum Fund потерял свои позиции крупнейшего хедж-фонда в мире, когда его активы под управлением изменила 10 миллиардов долларов на 4 миллиарда примерно за год.[16] Убытки фонда были результатом вложений в акции технологических компаний.[16] В том же году генеральный директор Дункан Хеннес и менеджеры Quantum Fund Стэнли Дракенмиллер, и фонд квот, Николас Родити, подал в отставку.[16] О реструктуризации Soros Fund Management было объявлено в письме акционерам, в котором изложен его план по слиянию Quantum Fund с Quantum Emerging Growth Fund для формирования Quantum Endowment Fund.[16][17] Намерение состояло в том, чтобы превратить Quantum Fund в «менее рискованный и спекулятивный фонд», управляемый сторонним консультантом.[16][18]

2008 к 2011

Фирма приобрела долю в Lehman Brothers незадолго до его отказа в 2008 году.[7]

В 2009 году Управление фонда Сороса заключило партнерское соглашение с шестью другими хедж-фондами с целью приобретения IndyMac Bank стоимостью 13,9 млрд долларов США, получив таким образом контроль над банковскими ссудами, инвестициями и депозитами на сумму около 160 млрд долларов США.[19]

Сообщалось, что в 2010 году компания заработала 32 миллиарда долларов прибыли с 1973 года, что сделало ее одним из самых прибыльных хедж-фондов в отрасли.[2]

Согласно отчетам, в 2011 году компания имела под управлением активы на сумму 27,9 млрд долларов и заняла шестое место в рейтинге. Институциональный инвестор список 100 хедж-фондов.[20] В том же году компания стала партнером Silver Lake Partners и создал фонд Silver Lake Kraftwerk, специализирующийся на инвестициях в компании по добыче полезных ископаемых и энергетики.[21]

В июле 2011 года фонд объявил о планах вернуть инвесторам чуть менее 1 миллиарда долларов к концу 2011 года, чтобы избежать требований к отчетности в соответствии с Закон о реформе Додда-Франка и сосредоточиться на семейных инвестициях.[22] В том же месяце главный инвестиционный директор компании Кейт Андерсон, соучредитель BlackRock покинул фирму.[23]

2012 к 2019

В сентябре 2016 года Управление фонда Сороса консультировало частный инвестиционный фонд, связанный с Quantum Strategic Partners, который вложил большую часть 305 миллионов долларов в SolarCity, производитель солнечных батарей. Движение наличных разрешено Илон Маск, Председатель Тесла Моторс и SolarCity, чтобы купить SolarCity и объединить ее с Tesla.[нужна цитата ]

В июне 2018 года сообщалось, что компании принадлежало 15% Обосновать, лошадь, выигравшая 2018 Preakness Stakes, Кентукки Дерби и Belmont Stakes через международную деятельность по разведению и скачкам SF Bloodstock и SF Racing Group.[24][25]

Согласно с Журнал "Уолл Стрит, Soros Fund Management выросла на 8,9% в 2017 году и на 0,9% в 2018 году.[26] В первом квартале 2019 года фонд вырос на 1,9%.[26]

В мае 2019 года было объявлено, что Soros Fund Management приобрела 3% акций Swiss Asset Management. GAM. [27]В июне 2019 года Управление фонда Сороса инвестировало в Vice Media за 250 миллионов долларов.[28] В августе 2019 года Soros Fund Management увеличило свою долю в Manolete Partners Plc до 11,67%.[29] По состоянию на август 2019 года крупнейшими холдингами Soros Fund Management были Liberty Broadband, Vici Properties, и Caesar's Entertainment.[30]

использованная литература

  1. ^ "Джордж Сорос". Forbes. Получено 2017-08-07.
  2. ^ а б Гриффитс, Тони (6 октября 2010 г.). «50 самых влиятельных людей в хедж-фондах HFMWeek». HFMWeek. Архивировано из оригинал 9 октября 2010 г.. Получено 5 августа 2011.
  3. ^ Ахмед, Азам. «Сорос закроет свой фонд для посторонних». DealBook. Газета "Нью-Йорк Таймс. Получено 26 сентября 2011.
  4. ^ ООО «Управление Фондом Сороса: Информация о частной компании - Блумберг». www.bloomberg.com. Получено 2019-05-23.
  5. ^ Майкл Т. Кауфман (11 марта 2003 г.). Сорос: жизнь и времена мессианского миллиардера. Random House Digital, Inc., стр. 193–. ISBN  978-0-375-70549-6. Получено 7 августа 2011.
  6. ^ "Investing BusinessWeek". Получено 13 июня, 2011.
  7. ^ а б "Гуверы". Получено 13 июня, 2011.
  8. ^ «Роберт Сорос уходит из легендарного фонда своего отца, чтобы начать собственное предприятие». Business Insider. Рейтер. Получено 2019-04-09.
  9. ^ Кишан, Сайджел (6 июня 2018 г.). "Тед Бердик, бывший глава Сороса по инвестициям, ушел". Новости Bloomberg. Получено 3 июля 2018.
  10. ^ «Мужчины держат пари, что она потерпит неудачу; теперь она управляет фондом в 26 миллиардов долларов». Нью-Йорк Таймс. 8 апреля 2017 г.. Получено 3 июля 2018.
  11. ^ Фогель, Кеннет П. «Джордж Сорос снова восстает». ПОЛИТИКО.
  12. ^ Роберт Слейтер (2009). Сорос: самый влиятельный инвестор в мире. McGraw-Hill Professional. С. 164–. ISBN  978-0-07-160844-2. Получено 7 августа 2011.
  13. ^ Белый, Григорий. "Джим Роджерс:" Все, у кого есть степень магистра делового администрирования, совершили ошибки ", и вместо этого вы должны быть фермерами". Business Insider. Business Insider Inc. Получено 15 июня, 2015.
  14. ^ Бертон, Кэтрин (31 июля 2008 г.). «Преемники Сороса Тиль и Ховард доказывают, что глобальные медведи правят рынками». Блумберг Л.П.. Получено 27 июля 2011.
  15. ^ Opalesque, Quantumfundsonline.com (17 августа 2009 г.). «На 30 июня 2009 г. у Управления Фондом Сороса 4,2 миллиарда долларов».
  16. ^ а б c d е Валлийский, Джеймс (1 июля 2000 г.). «Уличные разговоры - уход менеджеров хедж-фонда Сороса». На Уолл-стрит.
  17. ^ Лоис Пельц (5 апреля 2001 г.). Новые суперзвезды в области инвестиций: 13 великих инвесторов и их стратегии получения максимальной прибыли. Джон Уайли и сыновья. С. 19–. ISBN  978-0-471-40313-5. Получено 7 августа 2011.
  18. ^ Quantum Fund Сороса заменяет ведущего стратега - после крупных технологических потерь фонд будет придерживаться подхода с меньшим риском, "Investor's Business Daily", 1 мая 2000 г.
  19. ^ Стивен Тодд Уокер (7 января 2011 г.). Волновая теория для альтернативных инвестиций: на волне с хедж-фондами, сырьевыми товарами и венчурным капиталом. McGraw-Hill Professional. С. 366–. ISBN  978-0-07-174286-3. Получено 2 августа 2011.
  20. ^ «Рейтинг 100 хедж-фондов за 2011 год». Institutional Investor, Inc. 12 мая 2011 г.
  21. ^ Латтман, Питер (24 февраля 2011 г.). «Silver Lake запускает фонд чистой энергии». Газета "Нью-Йорк Таймс. Получено 27 сентября 2016.
  22. ^ Холмс, Роберт (2011-07-26). «Сорос возвращает капитал, избегая Додда Франка». TheStreet, Inc.
  23. ^ Цукерман, Грегори (26 июля 2011 г.). "Уход главы инвестиционного фонда Сороса происходит на фоне плохих результатов". Wall Street Journal. Получено 8 августа 2011.
  24. ^ Хопперт, Мелисса; Гольдштейн, Мэтью (7 июня 2018 г.). "Скрытный инвестор в претендента на тройную корону оправдывает: Джордж Сорос". Газета "Нью-Йорк Таймс. Получено 3 июля 2018.
  25. ^ Боуден, Джон (7 июня 2018 г.). "Джордж Сорос является совладельцем претендента на Тройную корону Justify". Холм. Получено 3 июля 2018.
  26. ^ а б Чанг, Джульетта; Лим, Рассвет (2019-04-24). "Новый лидер Фонда Сороса меняет компанию в процессе стратегической перестройки". Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 2019-05-23.
  27. ^ Персонал, Reuters (24 мая 2019 г.). «Фонд Сороса построил 3% акций швейцарской компании по управлению активами GAM» - через uk.reuters.com.
  28. ^ Спэнглер, Тодд (4 мая 2019 г.). «Vice Media получила 250 миллионов долларов в виде долгового финансирования от Джорджа Сороса и других инвесторов». Разнообразие.
  29. ^ Персонал, Reuters (27 августа 2019 г.). «BRIEF-Фонд Сороса увеличил долю в Manolete Partners до 11,67% - подача» - через uk.reuters.com.
  30. ^ "Институциональная собственность управления фондом Сороса". Fintel. Получено 2020-01-31.

внешние ссылки