Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии - Википедия - Public Investment Fund of Saudi Arabia

Государственный инвестиционный фонд
Основан1971; 49 лет назад (1971)
Штаб-квартира
Эр-Рияд
,
Саудовская Аравия
Ключевые люди
Мохаммад бин Салман, (Председатель)
Ясир бин Осман Аль-Румайян, (Губернатор)
АУМ382 миллиарда долларов[1]
Интернет сайтwww.pif.gov.sa

В Государственный инвестиционный фонд (PIF) - это суверенный фонд благосостояния из Саудовская Аравия. Это один из крупнейших суверенных фондов в мире с совокупными активами в 382 миллиарда долларов.[2][3] Он был основан с целью вложения средств от имени правительства Саудовской Аравии. Саудовская Аравия стремится передать PIF от простого местного органа власти к крупнейшему суверенному фонду в мире. Таким образом, PIF работает над управлением активами на сумму 400 млрд долларов к 2020 году.[4] Портфель PIF состоит примерно из 200 инвестиций, около 20 из которых котируются на Тадавул, то Саудовская фондовая биржа.

Роль

Ясир бин Осман Аль-Румайян в 2016 году

Государственный инвестиционный фонд инвестирует в конкретные проекты через акционерный капитал, займы или же гарантии, и распределение государственных средств. ПИФ также предоставляет среднесрочные и долгосрочные кредиты крупным государственным и частным промышленным проектам. PIF инвестирует в области телекоммуникаций, авиакосмической промышленности, энергетики, зеленых технологий и безопасности, стремясь сосредоточить внимание на жилищном финансировании, возобновляемых источниках энергии и информационных технологиях.[5]

История

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (ПИФ) был основан в 1971 году Королевским указом M / 24.[6] для финансовой поддержки проектов, имеющих стратегическое значение для национальной экономики.[7]

С момента своего создания PIF был основным инвестиционным подразделением Королевства и играл важную роль в финансировании жизненно важных проектов в Королевстве, в том числе в нефтепереработке, производстве удобрений, нефтехимический и электроэнергетика. В июле 2014 года Совет министров предоставил ФПИ полномочия финансировать новые компании внутри и за пределами Королевства независимо или в сотрудничестве с государственным и частным секторами без предварительного одобрения совета.[8]

СДС после CEDA

В марте 2015 года надзор за PIF был перенесен из Министерство финансов к Совет по делам экономики и развития (CEDA). CEDA был создан после колебаний цен на нефть в 2014 году с целью повышения эффективности государственного аппарата, принимающего решения. В рамках этого процесса был назначен новый PIF под председательством наследный принц Мохаммад бин Салман Аль Сауд.[9]

После этих изменений Совет директоров предпринимает шаги по совершенствованию своих инвестиционных возможностей и позволяет фонду управлять более широким портфелем текущих и новых активов,[10] обеспечение его соответствия правительственным Видение 2030.[11] Цель состоит в том, чтобы диверсифицировать государственные ресурсы и экономику и помочь разблокировать стратегические секторы.[12]

Инвестиционные проекты

Начиная с 2015 года ПИФ начал осуществлять ряд крупных инвестиций, включая приобретение 38% -ной доли в Южная Корея Posco Engineering & Construction Co. в июле 2015 г.[13] и создание крупного фонда с французскими фирмами в октябре 2015 года. В июне 2016 года Фондовый инвестиционный фонд приобрел примерно 5% акций Убер за 3,5 миллиарда долларов. 14 октября 2016 г. SoftBank Group объявила, что подписала меморандум о взаимопонимании с PIF о создании лондонского фонда SoftBank Vision Fund, который намерен инвестировать до 45 миллиардов долларов в течение пяти лет в технологический сектор.[14]

В марте 2016 года было объявлено, что право собственности на Саудовская Арамко будет передан Фонду, и что Королевство будет стремиться к листингу 5 процентов акций Aramco к 2017 году. Ожидается, что Фонд станет крупнейшим суверенным фондом благосостояния в мире с активами в 2 триллиона долларов.[15]

20 мая 2017 года во время Саудовско-американского форума руководителей высшего звена в рамках президентского Дональд Трамп Во время официальной поездки в Саудовскую Аравию Государственный инвестиционный фонд (PIF) объявил о планах «инвестировать 40 миллиардов долларов в инфраструктурные проекты, в основном в США». Саудовская Аравия, которая «работает над диверсификацией своей экономики», заключила деловые сделки с General Electric, Локхид Мартин и Группа Blackstone. Blackstone, генеральный директор и основатель которой - Стивен А. Шварцман - активный сторонник президента Дональд Трамп, заключила меморандум, не имеющий обязательной силы, в соответствии с которым ФПИ выделил проекту 20 миллиардов долларов.[16] В ходе американо-саудовского форума генеральных директоров было объявлено о сделках по поставкам оружия, включая обещание «собрать 150 вертолетов Lockheed Martin Black Hawk» в Саудовской Аравии, что составляет 450 рабочих мест в Саудовской Аравии »в рамках« сделки на 6 миллиардов долларов для Black Hawks ».[17]

Qiddiyah, развлекательный мегапроект был создан 7 апреля 2017 года, строится и полностью принадлежит PIF.[18]

31 июля 2017 года PIF объявил, что возглавит Проект Красного моря для роскошных пляжных курортов, построенных более чем на 50 островах, выходящих на 200 километров береговой линии.[19] PIF вложит начальный капитал, чтобы привлечь средства для инвестиций международных игроков в секторы туризма и гостеприимства.[20]

7 августа 2018 г. Илон Маск объявил, что рассматривает возможность создания автомобильной и энергетической компании Тесла частным, и это финансирование было «обеспеченным».[21][22] В последующем сообщении в блоге шесть дней спустя Маск сказал, что с начала 2017 года фонд суверенного благосостояния Саудовской Аравии несколько раз встречался с ним, чтобы выразить интерес к такому шагу, «в связи с важной необходимостью диверсификации от нефти». На момент публикации этому фонду принадлежало почти 5% акций Tesla, купленных на открытых рынках.[23]

29 января 2019 года Саудовская Аравия объявила о создании закрытого акционерного общества под названием NEOM с 500 миллиардами долларов.[24] Целью этой компании, полностью принадлежащей Фонду национального благосостояния PIF, является развитие экономической зоны Неом.[25]

В марте 2019 года выяснилось, что PIF платила нью-йоркской коммуникационной фирме Karv Communications 120000 долларов в месяц, чтобы восстановить репутацию саудовской дипломатии, пострадавшую после Убийство Джамаля Хашогги.[26]

27 апреля 2020 года PIF приобрел 5,7% акций (стоимостью 500 миллионов долларов) у концертного дистрибьютора. Живая нация.[27]

16 мая 2020 года Государственный инвестиционный фонд приобрел миноритарные пакеты акций крупных американских компаний, включая Боинг, Facebook и Citigroup, согласно нормативной документации США.[28] PIF раскрыл долю в $ 713,7 млн. Боинг, около 522 миллионов долларов в Citigroup, доля в $ 522 млн. Facebook, доля в $ 495,8 млн. Дисней и доля в 487,6 млн долларов в Банк Америки. Он также раскрыл небольшую долю в Berkshire Hathaway.[29] PIF также раскрыл долю в нефтяной компании на сумму 827,7 млн ​​долларов. BP.[30]

18 мая 2020 г. SoftBank Group подтвердил, что в течение 2019–2020 финансового года фонд Vision Fund, в который Саудовская Аравия инвестировала 45 млрд долларов, после списания стоимости инвестиций понес убыток в размере 17,7 млрд долларов. Убытки связаны с инвестициями в Мы работаем и Uber Technologies Inc. За 39-летнюю историю SoftBank фонды, поддерживаемые Саудовской Аравией, выплатили группе самые худшие убытки, когда общие убытки компании составили 1,36 триллиона иен (более 12,5 миллиардов долларов).[31]

В июне 2020 года PIF приобрел 2,32% акций (стоимостью 1,5 млрд долларов) в индийской Платформы Jio, дочерняя компания Reliance Industries Limited.[32][33]

В ноябре 2020 года ФПИ Саудовской Аравии сократил свои вложения в акции США до 7 миллиардов долларов с 10,1 миллиарда долларов в третьем квартале. Вместо этого он оставил долю в 2,7 миллиарда долларов в Uber Technologies Inc..[34]

Первая коммерческая вертолетная компания

С целью реализации Saudi Vision 2030 PIF учредила первую коммерческую вертолетную компанию в Саудовской Аравии. Такой шаг в конечном итоге приведет к развитию туристического сектора. Кроме того, он будет использоваться в качестве транспортного средства в крупных городах Саудовской Аравии.[35]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Государственный инвестиционный фонд (ПИФ) - Фонд национального благосостояния, Саудовская Аравия - SWFI». www.swfinstitute.org. Получено 5 мая 2019.
  2. ^ «Топ-81 рейтинга крупнейших фондов национального благосостояния по совокупным активам - SWFI». www.swfinstitute.org. Получено 5 мая 2019.
  3. ^ «Государственный инвестиционный фонд (ПИФ) - Фонд национального благосостояния, Саудовская Аравия - SWFI». www.swfinstitute.org. Получено 5 мая 2019.
  4. ^ Блумберг. «Саудовский фонд благосостояния планирует управлять активами на 400 миллиардов долларов к концу 2020 года». ArabianBusiness.com. Получено 31 мая 2019.
  5. ^ Официальный веб-сайт, Сайт PIF
  6. ^ "موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء". Архивировано из оригинал 26 февраля 2017 г.. Получено 2 декабря 2016.
  7. ^ Bloomberg - Ключевые вопросы, которые задают о фонде Саудовской Аравии в 2 триллиона долларов
  8. ^ «Саудовцы уточняют план пост-нефтяной экономики». 26 апреля 2016 г.. Получено 2 декабря 2016.
  9. ^ «Заседание Кабинета министров 23-3-2015 - Королевство Саудовская Аравия - Министерство иностранных дел». Получено 2 декабря 2016.
  10. ^ «Видение 2030 - Как реализовать наше видение». Июнь 2016 г. Архивировано с оригинал 25 сентября 2017 г.. Получено 8 июн 2016.
  11. ^ "Financial Times - Саудовская перестановка: пять ключевых реформ в Эр-Рияде, май 2016 г.". Июнь 2016 г.
  12. ^ «Аль-Арабия - полный текст Видения 2030». Июнь 2016 г.
  13. ^ ""Давайте создадим совместное предприятие "после 20-минутного объяснения чуда Инчхон Сонгдо". POSCO Engineering & Construction., Ltd. 4 ноября 2015 г.. Получено 22 октября 2016.
  14. ^ «SoftBank Group Corp. создаст фонд SoftBank Vision». SoftBank Group. 14 октября 2016 г.. Получено 22 октября 2016.
  15. ^ Добсон, Пол Уорнер (2 октября 2016 г.). «Видение Саудовской Аравии до 2030 года». Заголовок Хомяк. Получено 22 октября 2016.
  16. ^ Манчестер, Джулия (20 мая 2017 г.). «Blackstone, саудовцы намерены инвестировать 40 миллиардов долларов в первую очередь в инфраструктуру США». Холм. Получено 20 мая 2017.
  17. ^ «Саудовско-американская сделка по поставкам оружия включает планы по поставке 150 вертолетов Lockheed Martin Black Hawk». Арабские новости. Эр-Рияд, Саудовская Аравия. 20 мая 2017. Получено 20 мая 2017.
  18. ^ «Инвестиционная компания Qiddiya официально учреждена как отдельная компания». Арабские новости. 21 мая 2018. Получено 5 мая 2019.
  19. ^ Его Королевское Высочество наследный принц объявляет о запуске проекта «Красное море» в качестве международного туристического направления в рамках стратегии Королевства на период до 2030 года., Pif.gov.sa, 31 июля 2017
  20. ^ Роб Ходжеттс, Саудовская Аравия запускает план роскошных пляжных курортов на Красном море, Cnn.com, 3 августа 2017
  21. ^ @elonmusk (7 августа 2018 г.). «Я подумываю о покупке Tesla частной компании по цене 420 долларов. Финансирование обеспечено» (Твитнуть). Получено 14 августа 2018 - через Twitter.
  22. ^ "Принимая Tesla Private". Tesla, Inc. 7 августа 2018 г.. Получено 14 августа 2018.
  23. ^ «Новости о приватности Tesla». Tesla, Inc. 13 августа 2018 г.. Получено 14 августа 2018.
  24. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 1 - Саудовская NEOM создана как акционерное общество, управляемое государственным фондом ...» Рейтер. 29 января 2019 г.. Получено 29 января 2019.
  25. ^ «Саудовская Аравия объявляет о создании компании Neom». Арабские новости. 29 января 2019 г.. Получено 29 января 2019.
  26. ^ Фонд Саудовской Аравии нанимает пиар-фирму после убийства Хашогги, Эндрю Ингланд, 19 марта 2019 г., Financial Times
  27. ^ https://www.musicbusinessworldwide.com/live-nation-just-sold-5-7-of-its-company-to-a-saudi-arabian-fund-for-around-500m-it-may-soon- нуждаются в деньгах
  28. ^ «Суверенный фонд Саудовской Аравии раскрывает долю в Citi, Boeing, Facebook». Cnbc. 16 мая 2020. Получено 17 мая 2020.
  29. ^ «Саудовский суверенный фонд благосостояния покупает доли в Facebook, Boeing, Cisco Systems». Журнал "Уолл Стрит. 16 мая 2020. Получено 17 мая 2020.
  30. ^ «Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии инвестирует миллиарды долларов в акции Boeing, Disney и Facebook». Национальный. 16 мая 2020. Получено 17 мая 2020.
  31. ^ «Фонд SoftBank Vision потерял 17,7 млрд долларов на WeWork, Uber». Bloomberg. Получено 18 мая 2020.
  32. ^ «Сделка Jio-PIF: все, что вам нужно знать о PIF Саудовской Аравии, последнем инвесторе в Jio Platforms». Контроль денег. Получено 18 июн 2020.
  33. ^ «Платформы Jio от Reliance Industries подняли 1,16 лакх кроров за 9 недель благодаря этим 11 сделкам». Прибыль НДТВ. Получено 18 июн 2020.
  34. ^ «Саудовский фонд благосостояния сокращает запасы акций США и удерживает Uber». BNN Bloomberg. Получено 17 ноября 2020.
  35. ^ "Саудовский государственный инвестиционный фонд запускает первого коммерческого вертолетного оператора в Королевстве". Арабские новости. 11 марта 2019 г.. Получено 12 марта 2019.

внешняя ссылка