Пытливый ум - Competitive intelligence

Часть серия на
Стратегия
Темы стратегии
Основные размеры
Основные мыслители
Концепции
Фреймворки и инструменты

Пытливый ум (CI) - это систематический сбор и анализ информации из множества источников и скоординированная программа CI.[1] Это действие определения, сбора, анализа и распределения интеллект о товарах, покупателях, конкуренты, и любой аспект среды, необходимый для поддержки руководителей и менеджеры в стратегических принимать решение для организации.

CI означает понимание и изучение того, что происходит в мире за пределами бизнеса, для повышения своей конкурентоспособности. Это означает как можно больше узнать о своей внешней среде, включая отрасль в целом и соответствующих конкурентов.[2]

Ключевые моменты:

  1. Конкурентная разведка - это легальная бизнес-практика, в отличие от промышленный шпионаж, что незаконно.[3]
  2. Основное внимание уделяется внешней деловой среде.[4]
  3. Это процесс, связанный со сбором информации, ее преобразованием в разведывательные данные и последующим использованием при принятии решений. Некоторые профессионалы CI ошибочно подчеркивают, что если собранная информация непригодна для использования или действия, это не разведка.[5]

Другое определение CI рассматривает его как организационную функцию, отвечающую за раннее выявление риски и возможности на рынке, прежде чем они станут очевидный («анализ раннего сигнала»). Это определение акцентирует внимание на различии между распространением широко доступной фактической информации (например, статистика рынка, Финансовые отчеты, газетные вырезки), выполняемые такими функциями, как библиотеки и информационные центры, и конкурентная разведка, которая является перспектива о разработках и мероприятиях, направленных на получение конкурентного преимущества.[6]

Термин CI часто рассматривается как синоним анализ конкурентов, но конкурентная разведка - это больше, чем анализ конкурентов; он охватывает всю среду и заинтересованные стороны: клиентов, конкурентов, дистрибьюторов, технологии и макроэкономические данные. Это также инструмент для принятия решений.

Историческое развитие

Литература CI лучше всего иллюстрируется библиографиями, которые были опубликованы в Общество профессионалов конкурентной разведки ' академический журнал Журнал конкурентной разведки и управления.[7][8][9][10] Хотя элементы организационный интеллект сбор данных был частью бизнеса в течение многих лет, история конкурентной разведки, возможно, началась в США в 1970-х годах, хотя литература по этой области появилась раньше этого времени, по крайней мере, на несколько десятилетий.[10] В 1980 г. Майкл Портер опубликовал исследование Конкурентная стратегия: методы анализа отраслей и конкурентов который широко рассматривается как основа современной конкурентной разведки. С тех пор это было расширено, прежде всего, за счет пары Крейг Флейшер и Бабетта Бенсуссан, который через несколько популярных книг по конкурентному анализу добавил 48 широко применяемых методов анализа конкурентной разведки в набор инструментов практикующего специалиста.[11][12] В 1985 году Леонард Фулд опубликовал свой бестселлер, посвященный разведке конкурентов.[13] Однако институционализацию CI как формальной деятельности среди американских корпораций можно проследить до 1988 года, когда Бен и Тамар Гилад опубликовали первую организационную модель формальной корпоративной функции CI, которая затем была широко принята американскими компаниями.[14] Первая программа профессиональной сертификации (CIP) была создана в 1996 году с учреждением Академия конкурентной разведки имени Фульда-Гилада-Херринга в Кембридж, Массачусетс.

В 1986 г. Общество профессионалов конкурентной разведки (SCIP) была основана в Соединенных Штатах и ​​выросла в конце 1990-х годов до примерно 6000 членов по всему миру, в основном в Соединенных Штатах и ​​Канаде, но с большим числом участников, особенно в Великобритании и Австралии. Из-за финансовых трудностей в 2009 году организация объединилась с Frost & Sullivan в рамках Института Frost & Sullivan. С тех пор SCIP был переименован в «Специалисты в области стратегической и конкурентной разведки», чтобы подчеркнуть стратегический характер предмета, а также переориентировать общий подход организации, сохранив при этом существующий бренд и логотип SCIP. Был предпринят ряд усилий для обсуждения достижений в области послесреднего (университетского) образования, о которых рассказали несколько авторов, включая Blenkhorn & Fleisher,[15] Флейшер,[16] Фулд,[17] Прескотт,[18] и МакГонагл.[19] Хотя общее мнение таково, что концепции конкурентной разведки можно легко найти и преподавать во многих бизнес-школах по всему миру, по-прежнему существует относительно немного специализированных академических программ, специальностей или ученых степеней в этой области, что беспокоит ученых в этой области, которые хотелось бы, чтобы его исследовали дальше.[16] Эти вопросы широко обсуждались более чем дюжиной знающих людей в специальном выпуске журнала Competitive Intelligence Magazine, посвященном этой теме.[20] Во Франции специализированный магистр экономической разведки и управления знаниями был создан в 1995 году в бизнес-школе CERAM, сейчас Бизнес-школа SKEMA, в Париже, с целью обеспечить полное и профессиональное обучение в области экономической разведки. Центр глобального интеллекта и влияния был создан в сентябре 2011 года в той же школе.

С другой стороны, практики и компании считают профессиональную аккредитацию особенно важной в этой области.[21] В 2011 году SCIP признал Академия конкурентной разведки имени Фульд-Гилада-Херринга процесс сертификации CIP в качестве глобальной двухуровневой программы сертификации (CIP-I и CIP-II).

Глобальное развитие конкурентной разведки также было неравномерным.[22] Несколько академических журналов, в частности Журнал конкурентной разведки и управления в третьем томе освещается глобальное развитие месторождения.[23] Например, в 1997 г. École de Guerre économique [fr ] (Школа экономической войны) была основана в Париже, Франция. Это первая европейская организация, которая обучает тактике экономической войны в глобализирующемся мире. В Германия конкурентная разведка оставалась без внимания до начала 1990-х годов. Термин «конкурентная разведка» впервые появился в немецкой литературе в 1997 году. В 1995 году было основано немецкое отделение SCIP, которое теперь является вторым по членству в Европе. Летом 2004 г. был основан Институт конкурентной разведки, который обеспечивает программу послевузовской сертификации для специалистов в области конкурентной разведки. Япония в настоящее время является единственной страной, которая официально имеет агентство экономической разведки (JETRO ). Он был основан Министерство международной торговли и промышленности в 1958 г.

Признавая важность конкурентной разведки, крупные транснациональные корпорации, такие как ExxonMobil, Procter & Gamble, и Джонсон и Джонсон, создали формальные подразделения CI.[нужна цитата ] Важно отметить, что организации выполняют действия по конкурентной разведке не только как средство защиты от рыночных угроз и изменений, но и как метод поиска новых возможностей и тенденций.[24]

Организации используют конкурентную разведку, чтобы сравнивать себя с другими организациями («конкурентный бенчмаркинг»), выявлять риски и возможности на своих рынках и проверять свои планы на соответствие рыночной реакции (бизнес-игра).[25] которые позволяют им принимать обоснованные решения. Большинство фирм сегодня осознают важность понимания того, что делают их конкуренты и как меняется отрасль, а собранная информация позволяет организациям понять их сильные и слабые стороны.

Одним из основных направлений корпоративной конкурентной разведки является использование анализ соотношения, с помощью ключевые показатели эффективности (КПЭ). Организации сравнивают годовые отчеты своих конкурентов по определенным KPI и коэффициентам, присущим их отрасли. Это помогает им отслеживать свои показатели по сравнению с конкурентами.

Фактическая важность этих категорий информации для организации зависит от состязательности ее рынков, организационной культуры, личности и предубеждений лиц, принимающих высшие решения, а также от структуры отчетности конкурентной разведки внутри компании.

Стратегическая разведка (SI) фокусируется на долгосрочной перспективе, рассматривая вопросы, влияющие на конкурентоспособность компании в течение нескольких лет. Фактический временной горизонт для SI в конечном итоге зависит от отрасли и от того, насколько быстро она меняется. Общие вопросы, на которые отвечает SI: «Где мы, как компания, должны быть через X лет?» и «Какие стратегические риски и возможности стоят перед нами?» Этот тип разведывательной работы включает, среди прочего, выявление слабых сигналов и применение методологии и процесса, называемого стратегическим ранним предупреждением (SEW), впервые представленного Гиладом,[26][27][28] за ним следуют Стивен Шейкер и Виктор Ричардсон,[29] Алессандро Комаи и Хоакин Тена,[30][31] и другие. По словам Гилада, 20% работы специалистов по конкурентной разведке следует посвятить стратегическому раннему выявлению слабых сигналов в рамках ЕЭО.

Тактический интеллект: основное внимание уделяется предоставлению информации, предназначенной для улучшения краткосрочных решений, чаще всего связанных с намерением увеличения доли рынка или доходов. Как правило, это тип информации, которая может понадобиться для поддержки процесса продаж в организации. Он исследует различные аспекты маркетинга продукта / линейки продуктов:

  • Продукт - что продают люди?
  • Цена - какую цену они взимают?
  • Продвижение - какие мероприятия они проводят для продвижения этого продукта?
  • Место - где продают этот товар?
  • Другое - структура отдела продаж, дизайн клинических испытаний, технические вопросы и т. Д.

Располагая нужным объемом информации, организации могут избежать неприятных сюрпризов, предвидя действия конкурентов и сокращая время отклика. Примеры исследований конкурентной разведки можно найти в ежедневных газетах, таких как Журнал "Уолл Стрит, Деловая неделя, и Удача. Крупные авиакомпании ежедневно меняют сотни тарифов в ответ на тактику конкурентов. Они используют информацию для планирования собственных маркетинговых, ценовых и производственных стратегий.

Такие ресурсы, как Интернет, упростили сбор информации о конкурентах. Одним нажатием кнопки аналитики могут узнать о будущих тенденциях и требованиях рынка. Однако конкурентная разведка - это гораздо больше, поскольку конечная цель - привести к конкурентное преимущество. Поскольку Интернет - это в основном материал, являющийся общественным достоянием, собранная информация с меньшей вероятностью приведет к анализу, уникальному для компании. На самом деле существует риск того, что информация, собранная из Интернета, будет дезинформацией и введет пользователей в заблуждение, поэтому исследователи конкурентной разведки часто опасаются использовать такую ​​информацию.

В результате, хотя Интернет рассматривается как ключевой источник, большинство профессионалов в области информационных технологий должны тратить свое время и бюджет на сбор информации, используя первичные исследования - общение с отраслевыми экспертами из разных стран. торговые выставки и конференции от их собственных клиентов и поставщиков и так далее. При использовании Интернета он предназначен для сбора источников для первичных исследований, а также информации о том, что компания говорит о себе и своем присутствии в Интернете (в виде ссылок на другие компании, ее стратегии в отношении поисковых систем и интернет-рекламы, упоминаний в дискуссионные форумы, блоги и т. д.). Также важны онлайновые базы данных подписки и источники агрегирования новостей, которые упростили процесс сбора вторичных источников. Источники социальных сетей также становятся важными - они предоставляют имена потенциальных собеседников, а также мнения и отношения, а иногда и последние новости (например, через Twitter ).

Организации должны проявлять осторожность, чтобы не тратить слишком много времени и усилий на старых конкурентов, не осознавая существования каких-либо новых конкурентов. Если вы будете знать больше о своих конкурентах, ваш бизнес будет расти и добиваться успеха. Практика конкурентной разведки растет с каждым годом, и теперь большинство компаний и студентов, изучающих бизнес, осознают важность знания своих конкурентов.

Последние тенденции

Технические достижения в области массовой параллельной обработки, предлагаемые Hadoop "большое количество данных "архитектура позволила создать несколько платформ для признание названного лица такой как Проекты Apache OpenNLP и Apache Stanbol. Первый включает предварительно обученные статистические синтаксические анализаторы, которые могут различать ключевые элементы для установления тенденций и оценки конкурентной позиции и надлежащего реагирования.[32] Извлечение публичной информации из SEC.gov, Федеральные контракты, социальные сети (Twitter, Reddit, Facebook и др.), веб-сайты поставщиков и конкурентов теперь позволяют осуществлять контрразведку в реальном времени в качестве стратегии горизонтального и вертикального расширения рынка и позиционирования продукта. Это происходит автоматически на крупных торговых площадках, таких как Amazon.com и их классификация и прогнозирование товарных ассоциаций и вероятности покупки.

Возникла новая отрасль технологических компаний с инструментами, которые упрощают и автоматизируют методы проведения конкурентной разведки. Благодаря технологии, отвечающей за очистку миллиардов фрагментов данных и их перенос на центральную платформу, эта новая тенденция инструментов конкурентной разведки эффективно изменила методы проведения анализа конкурентов и сбора информации.[33]

Похожие поля

На конкурентную разведку повлияли национальные стратегическая разведка. Хотя национальная разведка была исследована 50 лет назад, конкурентная разведка была введена в 1990-е годы. Специалисты в области конкурентной разведки могут поучиться у экспертов национальной разведки, особенно при анализе сложных ситуаций.[34] Конкурентную разведку можно спутать с (или рассматривать как дублирующую) сканирование окружающей среды, бизнес-аналитика и исследования рынка.[35] Крейг Флейшер[35] ставит под сомнение уместность термина, сравнивая его с бизнес-аналитикой, разведкой конкурентов, управлением знаниями, исследование рынка, маркетинговые исследования и стратегическая разведка.[36]

Fleisher[36][требуется проверка ] предполагает, что бизнес-аналитика имеет две формы. Его узкая (современная) форма больше ориентирована на информационные технологии и внутреннюю направленность, чем на КИ, в то время как его более широкое (историческое) определение более инклюзивное, чем КИ. Управление знаниями (KM), когда оно осуществляется ненадлежащим образом, рассматривается как организационная практика, основанная на информационных технологиях, основанная на интеллектуальном анализе данных, корпоративных интрасетях и картировании активов организации, чтобы сделать их доступными для членов организации для принятия решений. CI разделяет некоторые аспекты KM; они основаны на человеческом интеллекте и опыте для более сложного качественного анализа. км необходим для эффективных изменений. Ключевым эффективным фактором является мощная специализированная ИТ-система, выполняющая полный цикл аналитики.[37]

Маркетинговая информация - это отраслевая аналитика, разработанная в реальном времени в аспектах конкурентных событий, происходящих между четырьмя составляющими комплекс маркетинга (цены, место, продвижение и продукт) на рынке продукта (или услуги), чтобы лучше понять привлекательность рынка.[38] Основанная на времени конкурентная тактика, MI используется менеджерами по маркетингу и продажам для более быстрого реагирования на потребности потребителей на рынке. Флейшер предполагает, что он не так широко распространен, как некоторые формы CI, которые также распространяются среди лиц, не связанных с маркетингом.[36][требуется проверка ] Анализ рынка имеет более короткий временной горизонт, чем другие области анализа, и измеряется в днях, неделях или (в более медленно развивающихся отраслях) месяцах.

Маркетинговые исследования - это тактическая, управляемая методами область, состоящая из нейтрального первичного исследования данных о клиентах (убеждений и представлений), собранных в ходе опросов или фокус-групп, и анализируется с помощью методов статистического исследования.[39] CI использует более широкий спектр (первичных и вторичных) источников от более широкого круга заинтересованных сторон (поставщиков, конкурентов, дистрибьюторов, заменителей и СМИ), чтобы ответить на существующие вопросы, поднять новые и направить действия.[36][требуется проверка ]

Бен Гилад и Ян Херринг устанавливают набор предварительных условий, определяющих КИ, отличающих его от других богатых информацией дисциплин, таких как исследования рынка или развитие бизнеса. Они показывают, что общий объем знаний и уникальный набор инструментов (ключевые темы разведки, деловые военные игры и анализ слепых зон ) различать КИ; в то время как другие сенсорные действия в коммерческой фирме сосредоточены на один В сегменте рынка (клиенты, поставщики или объекты приобретения) CI синтезирует данные от всех влиятельных игроков (HIP).[21]

Позже Гилад сосредоточил свое внимание на КИ на разнице между информацией и интеллектом. По его словам, общим знаменателем сенсорных функций организации (называемых ли они исследованиями рынка, бизнес-аналитикой или анализом рынка) является то, что они предоставляют информацию, а не разведданные. По словам Гилада, разведка - это взгляд на факты, а не на сами факты. Конкурентная разведка, уникальная среди корпоративных функций, дает представление о рисках и возможностях для деятельности фирмы; как таковая, она (а не информационная деятельность) является частью деятельности организации по управлению рисками.[40]

Этика

Этика - давний вопрос, обсуждаемый практиками КИ.[35] Вопросы вращаются вокруг того, что является допустимым, а что - недопустимым с точки зрения CI-активности. По этой теме был разработан ряд научных трактовок, наиболее заметным из которых стали публикации Общества профессионалов конкурентной разведки.[41] Книга Этика конкурентной разведки: переход в серую зону предоставляет около двадцати отдельных взглядов на этику в CI, а также еще 10 кодексов, используемых различными людьми или организациями.[41] В сочетании с более чем двумя дюжинами научных статей или исследований, найденных в различных библиографических записях CI,[42][требуется проверка ][9][10][43] Ясно, что не было недостатка в исследованиях, направленных на улучшение классификации, понимания и рассмотрения этики КИ.

Информация о конкурентах может быть получена из общедоступных источников или источников по подписке, из сети с персоналом или клиентами конкурентов, разборки продуктов конкурентов или из интервью с полевыми исследованиями. Исследования конкурентной разведки отличаются от промышленный шпионаж, поскольку специалисты по информационным технологиям обычно соблюдают местные правовые нормы и этические нормы ведения бизнеса.[44]

Аутсорсинг

Аутсорсинг стал большим бизнесом для профессионалов в области конкурентной разведки. В этой области работает много разных компаний, включая фирмы, занимающиеся исследованиями рынка, и консалтинговые фирмы.[45]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ [Сингх, Арджан (2019) https://www.lifescienceleader.com/doc/collecting-competitive-intelligence-at-conferences-0001
  2. ^ "Определение конкурентной разведки | Энциклопедия малого бизнеса". Entrepreneur.com. 2014-06-09. Получено 2014-06-24.
  3. ^ «Кодекс этики SCIP для профессионалов в области информационных технологий». Специалисты в области стратегической и конкурентной разведки. Архивировано из оригинал 13 октября 2014 г.. Получено 8 октября 2014.
  4. ^ Хааг, Стивен. Информационные системы управления для информационной эпохи. Третье издание. Макгроу-Хилл Райерсон, 2006 г.
  5. ^ МакГонагл, Джон Дж. И Кэролайн М. Велла (2003). Руководство для менеджера по конкурентной разведке. Вестпорт, Коннектикут: Издательская группа Гринвуд. п. 184. ISBN  978-1567205718.
  6. ^ Гилад, Бен. «Будущее конкурентной разведки: борьба за душу профессии», Журнал Competitive Intelligence Magazine, 2008, 11(5), 22
  7. ^ Дишман П., Флейшер К. С. и Книп В. "Хронологическая и категоризированная библиография основных стипендий в области конкурентной разведки: Часть 1 (1997-2003 годы)", Журнал конкурентной разведки и управления, 1(1), 16–78.
  8. ^ Флейшер, Крейг С., Райт, Шейла и Р. Тиндейл. «Библиография и оценка основных стипендий в области конкурентной разведки: Часть 4 (2003–2006 гг.)», Журнал конкурентной разведки и управления, 2007, 4(1), 32–92.
  9. ^ а б Флейшер, Крейг С., Книп, Виктор и П. Дишман. "Библиография и оценка основных стипендий в области конкурентной разведки: Часть 2 (1990-1996 годы)", Журнал конкурентной разведки и управления, 2003, 1(2), 11–86.
  10. ^ а б c Книп, Виктор, П. Дишман и К.С. Флейшер. "Библиография и оценка основных научных исследований в области конкурентной разведки: Часть 3 (Самые ранние произведения-1989)", Журнал конкурентной разведки и управления, 2003, 1(3), 10–79.
  11. ^ Флейшер, Крейг С. и Бабетт Э. Бенсуссан. Стратегический и конкурентный анализ: методы и приемы анализа деловой конкуренции. Прентис Холл, Верхняя Седл Ривер, 2003.
  12. ^ Флейшер, Крейг С. и Бабетт Э. Бенсуссан. Бизнес и конкурентный анализ: эффективное применение новых и классических методов, FT Press, 2007.
  13. ^ Фулд, Леонард М., Информация о конкурентах: как получить и как использовать. Нью-Йорк: Wiley, 1985.
  14. ^ Гилад, Бенджамин Гилад и Тамар Гилад. Система бизнес-аналитики. Нью-Йорк: Американская ассоциация менеджмента, 1988.
  15. ^ Бленкхорн, Д. и К. С. Флейшер (2003). «Преподавание CI для трех разных групп: студентов, магистров и руководителей», Журнал Competitive Intelligence Magazine, 6(4), 17-20.
  16. ^ а б Флейшер, С. С. (2003). «Образование в области конкурентной разведки: компетенции, источники и тенденции», Журнал управления информацией, Март / апрель, 56–62.
  17. ^ Фулд, 2006 г.[уточнить ]
  18. ^ Прескотт, Дж. (1999). "Развенчание мифа об академическом воздержании о конкурентной разведке", Журнал Competitive Intelligence Magazine, 2(4).
  19. ^ МакГонагл, Дж. (2003). «Библиография: Образование в КИ», Журнал Competitive Intelligence Magazine, 6(4), 50.
  20. ^ (Журнал Competitive Intelligence Magazine, 2003 г., 6 (4), июль / август)
  21. ^ а б Гилад, Бен и Ян Херринг. «Сертификация CI - она ​​нам нужна?», Журнал Competitive Intelligence Magazine, 2001, 4 (2), 28-31.
  22. ^ Бленкхорн, Д. и К.С. Флейшер. Конкурентная разведка и глобальный бизнес. Вестпорт, Коннектикут: Praeger, 2005
  23. ^ (Журнал конкурентной разведки и управления, том 2, номера 1-3
  24. ^ Калоф, Джонатан Л; Шейла Райт (2008). «Конкурентная разведка: практический, академический и междисциплинарный взгляд». Европейский журнал маркетинга. 42 (7/8): 717–730. Дои:10.1108/03090560810877114.
  25. ^ "Что такое бизнес-варгейм?". Получено 12 сентября 2018.
  26. ^ Гилад, Бен (2001). «Управление рисками в отрасли: следующий шаг CI», журнал Competitive Intelligence Magazine, 4 (3), май – июнь.
  27. ^ Гилад, Бен. Предварительное оповещение. Нью-Йорк: Американская ассоциация менеджмента, 2003.
  28. ^ Гилад, Бен (2006). "Новое предупреждение о раннем предупреждении", Журнал Competitive Intelligence Magazine, 9 (2), март – апрель.
  29. ^ Шейкер, Стивен и Ричардсон, Виктор (2004). «Возвращение системы к раннему предупреждению». Журнал Competitive Intelligence Magazine, 7 (3), май – июнь.
  30. ^ Комай, Алессандро и Тена, Хоакин (2007). «Системы раннего предупреждения для вашей конкурентной среды», Журнал Competitive Intelligence Magazine, 10 (3), май – июнь.
  31. ^ Комай, Алессандро и Тена, Хоакин (2006). «Составление карты и прогнозирование конкурентной среды», Emecom Ediciones, Барселона, Испания.
  32. ^ Краполь, Дон (14 апреля 2013 г.). «Экстрактор рабочих объектов с моделями openNLP для извлечения имен». ДополненныйIntel. ДополненныйIntel. Получено 1 мая 2013.
  33. ^ «Инструменты конкурентной разведки, которые используют ваши конкуренты». 2020-10-20. Получено 2020-11-13.
  34. ^ Барни А. (2010 г.), «Провалы разведки: конкурентная разведка и стратегические сюрпризы», Журнал Competitive Intelligence Magazine, Vol. 13. № 3, июль / сентябрь.
  35. ^ а б c Флейшер, Крейг С. и Дэвид Бленкхорн. Споры в конкурентной разведке: постоянные проблемы. Вестпорт, Коннектикут: Praeger, 2003.
  36. ^ а б c d Флейшер, Крейг С. (2003). «Следует ли называть сферу« конкурентной разведки »? стр. 56-69 в Fleisher, Craig S. and David Blenkhorn [eds.], Противоречия в конкурентной разведке: нерешенные проблемы. Вестпорт, Коннектикут: Praeger, 2003.
  37. ^ Барнеа, Авнер (май – июнь 2009 г.). «Интеллектуальные решения с использованием экспертных инструментов». Журнал Competitive Intelligence Magazine. 12 (3).
  38. ^ Скирм, Д. Дж. (1989). «Планирование и маркетинг функции анализа рынка», Маркетинговая разведка и планирование, 7(1/2), 5–10.
  39. ^ Шарп, С. (2000). "Правда или последствия: 10 мифов, подрывающих конкурентную разведку", Журнал Competitive Intelligence Magazine, 3(1), 37–40.
  40. ^ Гилад, Б. (2008) "Будущее конкурентной разведки: борьба за душу профессии", Журнал Competitive Intelligence Magazine, 11 (5), 21–25.
  41. ^ а б Фонд конкурентной разведки (2006 г.). Этика конкурентной разведки: переход в серую зону. Д. Ферингер и Хохоф, Б. [ред.], Александрия, Вирджиния: Фонд конкурентной разведки
  42. ^ Книп, Флейшер и Дишман, 2003 г.[уточнить ]
  43. ^ «Этика конкурентной разведки, Оттавский университет». Wiki.telfer.uottawa.ca. Архивировано из оригинал на 2014-03-01. Получено 2014-06-24.
  44. ^ "белые страницы" (PDF). Получено 2014-06-24.
  45. ^ https://www.aqute.com/blog/competitive-intelligence-companies-a-definitive-list

внешняя ссылка