GSO Capital Partners - GSO Capital Partners

GSO Capital Partners
Дочернее предприятие
ПромышленностьФинансовые услуги, управление активами
Основан2005; 15 лет назад (2005)
УчредителиБеннетт Дж. Гудман
Дж. Альберт "Трипп" Смит
Дуглас И. Островер
Штаб-квартираНью-Йорк, Нью-Йорк, НАС.
ТоварыМезонин капитальный
Кредитное финансирование
Хедж-фонды
Проблемные инвестиции
АУМУвеличивать 140 миллиардов долларов США (2018)[1]
Количество работников
340[2]
РодительГруппа Blackstone
Интернет сайтОфициальный веб-сайт

GSO Capital Partners американская частная хедж-фонд и подразделение кредитных инвестиций Группа Blackstone.[3] GSO - одна из крупнейших кредитно-ориентированных альтернативный актив менеджеров в мире и крупный участник кредитное финансирование рынок. Фирма инвестирует в различные кредитно-ориентированные стратегии и продукты, включая обеспеченное кредитное обязательство автомобили, инвестирующие в обеспеченные кредиты, хедж-фонды сосредоточен на особые ситуации инвестиции, мезонинный долг фонды и частный акционерный капитал средства направлены на финансирование спасательных работ.

Фирма, основанная в 2005 году, расположена в г. Нью-Йорк с офисами в Лондон, Дублин, и Хьюстон, Техас. Фирма названа в честь трех ее партнеров-основателей Беннета Гудмана, Триппа Смита и Дуга Островера, которые ранее вместе работали в Дональдсон, Луфкин и Дженретт и позже Credit Suisse First Boston.

По состоянию на 2018 год GSO управляет активами на сумму около 140 миллиардов долларов и работает как кредитно-ориентированная дочерняя компания Группа Blackstone (NYSE: BX ).

История

GSO была основана в 2005 году Беннеттом Джеем Гудманом, Дж. Альбертом Смитом III и Дугласом Ирвингом Островером. Команда GSO ранее управляла финансовым бизнесом с привлечением заемных средств в Дональдсон, Луфкин и Дженретт и позже Credit Suisse First Boston, после приобретения DLJ.[4]

В мае 2007 года GSO продала миноритарную долю в своем бизнесе компании Merrill Lynch.[4]

В следующем году, в марте 2008 г., Группа Blackstone приобрела GSO примерно за 1 миллиард долларов.[5] Blackstone заплатила GSO 620 миллионов долларов наличными и акциями, и команда GSO также получила заработок на сумму до 310 миллионов долларов с выплатой в течение следующих пяти лет, исходя из определенных плановых показателей прибыли. У Blackstone уже были отношения с командой GSO как первоначального инвестора в фонды GSO. Комбинация Blackstone и GSO создала одну из крупнейших кредитных платформ в сфере альтернативного управления активами с общей суммой более 21 миллиарда долларов. активы под управлением.[6] После завершения приобретения Blackstone объединила операции GSO с существующими операциями по инвестированию в долговые обязательства.[7][8]

В июле 2010 года GSO объявила об окончательном закрытии Blackstone / GSO Capital Solutions Fund (Фонд) с совокупными обязательствами более 3,25 миллиарда долларов.[9]

В марте 2011 года GSO приобрела европейскую обеспеченное кредитное обязательство менеджер AIB Capital Markets, который включал четыре автомобиля CLO на сумму более 1,5 миллиарда евро. GSO ранее приобрела CLO на 3,1 миллиарда долларов у Callidus Capital Management в 2010 году.[10]

В ноябре 2011 года сообщалось, что GSO привлекла более 2 миллиардов долларов для своего новейшего мезонинный долг инвестиционный фонд, что делает его одним из крупнейших игроков на этом рынке.[11]

В марте 2012 года GSO привлекла 4 миллиарда долларов для своего второго мезонинного инвестиционного фонда, ориентированного на компании среднего рынка.[12]

В 2017 году GSO накопила 330 миллионов долларов в качестве защиты кредита для жилищного строительства в США. Hovnanian Enterprises перед заключением сделки по рефинансированию долга.[13] В январе 2018 года федеральный судья отклонил ходатайство Solus Alternative Asset Management о приостановке обмена долговых обязательств в отношении GSO Capital Partners и Hovnanian Enterprises, объяснив, что фирма предоставила «недостаточные доказательства непоправимого ущерба для них или рынка».[14] Solus Alternative Asset Management пыталась временно помешать GSO и ​​Овнаняну завершить сделку в ожидании завершения иска.[15]

Инвестиции

GSO инвестирует в различные кредитно-ориентированные стратегии.

Рекомендации

  1. ^ «GSO закрывает сделку по приобретению кредитного инвестиционного портфеля на $ 2,4 млрд у NewStar Financial». Деловой провод. 26 декабря 2017 г.. Получено 21 февраля 2018.
  2. ^ "Обзор". Черный камень. Получено 21 февраля 2018.
  3. ^ «Обзор компании GSO Capital Partners LP». Блумберг. 28 мая 2018 г.. Получено 28 мая 2018.
  4. ^ а б Merrill Lynch принимает долю в хедж-фонде. Нью-Йорк Таймс, 21 мая 2007 г.
  5. ^ Blackstone покупает GSO за 1 млрд долларов. Financial Times, 11 января 2008 г.
  6. ^ Blackstone купит GSO Capital. New York Times, 10 января 2008 г.
  7. ^ Blackstone купит хедж-фонд для усиления кредитных операций. New York Times, 11 января 2008 г.
  8. ^ Blackstone рационализирует деятельность хедж-фондов с единым менеджером для повышения эффективности бизнеса. Пресс-релиз, 23 декабря 2008 г.
  9. ^ Утреннее плечо: да пребудет с GSO сила. WSJ Private Equity Beat, 14 июля 2010 г.
  10. ^ GSO Blackstone соглашается взять на себя бизнес AIB CLO. Bloomberg BusinessWeek, 30 марта 2011 г.
  11. ^ GSO привлекает миллиарды на рынке горячего мезз. Private Equity International, 10 ноября 2011 г.
  12. ^ «GSO Capital Blackstone Group привлекает кредитный фонд на 4 миллиарда долларов». Bloomberg. Получено 31 мая 2013.
  13. ^ Реннисон, Джо (25 января 2018 г.). «ГСО купил $ 330m защиты от Овнаняна до того спорной сделки рефинансирования». Financial Times. Получено 21 февраля 2018.
  14. ^ Чайлдс, Мэри (29 января 2018 г.). "ПОИСК ПОДПИСКА БАРРОНА В ФОКУСЕ СРЕДСТВАМИ Судья отклоняет запрос о судебном запрете в отношении необычной сделки CDS". Barron's. Получено 21 февраля 2018.
  15. ^ Натараджан, Шридхар; Дольметч, Крис (25 января 2018 г.). "Спорный торговый набор CDS Blackstone для судебных слушаний". Bloomberg. Получено 21 февраля 2018.
  16. ^ GSO Blackstone удваивает кредитование проблемных заемщиков. Bloomberg, 17 ноя 2011 г.

внешняя ссылка