Кофейные войны - Coffee wars

Большинство кофейных войн за потребителя рыночная доля вовлекать самый большой Кофейня, Starbucks, на фото здесь в 2016 году.

Кофейные войны, иногда называемый кофеиновые войны, вовлекают множество продажи и маркетинг тактика сети кофеен и эспрессо-машина производители для увеличения бренда и потребителя рыночная доля.[1][2] В Северной Америке в число воюющих сторон в этих войнах обычно входят крупные кофейни, такие как Starbucks,[3] Данкин,[3] Макдоналдс,[4] и Тим Хортонс.[5] Согласно с Экономист, самая крупная кофейная война в конце 2000-х была между Starbucks и McDonalds в США. На рынке США с начала 2010-х годов в основном конкурировали два его крупнейших игрока, Starbucks и Dunkin '. С 2020 года конкуренция за Китайский рынок кофе между Starbucks и Luckin Coffee.

Периоды низкой экономической активности и деловой спад - которые способствуют уменьшению потребительский спрос - были связаны с увеличением числа кофейных войн. Основные инновации в кофейной индустрии, в частности, появление одноразовой порции стручки эспрессо, снизили рыночную барьер для входа. Несмотря на то что количество магазинов традиционно считалось измерением доли рынка, как фирмы, так и аналитики использовали доход, баланс листов, органический рост, Маржа операционной прибыли и показатели фондового рынка в качестве сопоставимых показателей.[6][7]

Азия

Китай

С 2020 г. Luckin Coffee является крупнейшей сетью кофеен в Китае по количеству магазинов.

С 2017 года конкуренция за Китайский рынок кофе усилился между Starbucks и Luckin Coffee.[8] С начала 1990-х до конца 2010-х Starbucks была самой большой кофейней в Китае.[9][10] В августе 2018 года они подписали дистрибьюторское соглашение с группой электронной коммерции. Алибаба увеличить свое присутствие в розничной сети в Китае.[11] В январе 2020 года Luckin Coffee обогнал Starbucks по количеству магазинов в Китае на 500 торговых площадей.[12] У Luckin было 4500 магазинов в Китае, а у Starbucks - 4200.[13] Однако в начале апреля 2020 года выход китайских фирм на рынки капитала США замедлился после того, как появились сообщения о мошеннической бухгалтерской отчетности и завышении прогнозов доли рынка.[14][15] Акции Luckin Coffee были остановлен на фондовом рынке США, что означает, что он больше не может торговать после корпоративное мошенничество Расследование было инициировано властями США и Китая.[16] В Торговая война 2018 года между США и Китаем, при этом две компании выступают в качестве соответствующих доверенных лиц, привело к возрождению Luckin Coffee в Китае в конце апреля 2020 года.[17] Китайские потребители увеличивали долю рынка Luckin Coffee из-за отказа от компаний, возглавляемых США, в частности Starbucks.[17] В Китайское правительство предупредил отечественных инвесторов от этого вскоре после этого, написав: «Действия Лукина наносят ущерб репутации Китайские компании за рубежом."[17] Опасаясь возможного банкротства, клиенты Luckin Coffee завалили свое онлайн-приложение заказами на бесплатные напитки. ваучеры что привело к временному увеличению доли рынка.[18]

Европа

Кофейные войны в Северной Америке способствовали росту слияние и поглощение на европейском рынке кофе, чтобы лучше конкурировать в кофейных войнах.[19] В октябре 2018 г. итальянский владелец кофе Или слился с немецким Холдинговая компания JAB изменить свою долю рынка.[19] Две соответствующие компании также объявили, что они будут производить капсулы эспрессо, чтобы конкурировать с Nestlé с Nespresso бренд.[20] Европейские и особенно итальянские бренды изо всех сил пытаются конкурировать в кофейных войнах в США из-за своего культурного неприятия третья волна кофейная культура.[21] Однако их Итальянская идентичность это «большое преимущество перед транснациональными корпорациями» по отношению к эспрессо.[1] Выход Starbucks и Nestlé на итальянский кофейный рынок в 2018 г. Lavazza и Или увеличить их слияние и поглощение (M&A) деятельность.[1] В октябре 2018 года Lavazza приобрела Mars Inc. Кофейного бизнеса на 650 миллионов долларов, в то время как Илли подписал дистрибьюторское соглашение с JAB.[1] Журнал "Уолл Стрит сообщила, что в 2018 году европейский рынок кофе стоил 83 миллиарда долларов, а в 2019 году ожидается рост на 16 процентов.[1] Вице-председатель Lavazza Джузеппе Лавацца в 2018 году признал, что Starbucks конкурентоспособна на итальянском рынке.[1]

Северная Америка

Канада

В Канаде работает несколько сетей кофеен, в том числе Бленц Кофе, Перерыв на кофе, Стиль кантри, Второй Кубок, Starbucks, Макдональдс Канада, Тим Хортонс, и Тимоти Мир Кофе.

А Тим Хортонс хранить в Shelburne. Tim Hortons - крупнейшая сеть кофеен в Канаде по количеству заведений.

«Кофейная война» началась в Канаде в конце 2000-х после того, как Starbucks предприняла попытку привлечь канадский рынок завтраков; На рынках традиционно доминировали Тим Хортонс и Макдональдс.[22] В течение 2010-х годов кофейные сети предлагали несколько специальных предложений и рекламных акций, пытаясь привлечь долю рынка у конкурентов.[22] McDonalds начал напрямую соревноваться с ежегодным конкурсом Тима Хортона «Roll Up the Rim», введя в 2010 году полугодовую акцию бесплатного маленького кофе.[23] В отчете за 2011 год, опубликованном NPD Group На 3295 ресторанов Tim Hortons приходилось 26 процентов всего посещаемости ресторанов в Канаде, на 1400 ресторанов McDonalds приходилось 10 процентов, а на Starbucks приходилось 1,3 процента.[24] В 2011 году на Тима Хортонса приходилось 76 процентов рынка выпечки и кофе в стране; восемь из 10 чашек кофе, проданных в «ресторанах быстрого обслуживания» в Канаде, были от Тима Хортонса.[23] Тим Хортонс продал в том году более 2,1 миллиарда чашек кофе; Напротив, в том году McDonalds продал 200 миллионов чашек кофе.[24]

По состоянию на 31 декабря 2016 года Tim Horton's оставалась крупнейшей сетью кофеен в Канаде по количеству заведений, насчитывающих 4613 магазинов.[25] McDonald's и Starbucks имеют более 1400 магазинов в Канаде.[26][27] В 2014 году в Канаде на душу населения приходилось больше магазинов Starbucks, чем в любой другой стране мира: на каждый миллион жителей Канады приходилось 39,54 магазина Starbucks.[28] Стремясь увеличить свою долю на канадском рынке кофе, McDonald's начал открывать отдельные McCafés в Канаде в 2015 году.[29] McDonald's утроила продажи заваренный кофе в Канаде с 1970-х по 2018 год, удвоив свою долю рынка до 13 процентов.[30]

Помимо кофе, несколько из этих розничных сетей быстрого питания, в том числе Country Style, McDonald's, Starbucks и Tim Horton's, также конкурируют за рынок завтраков быстрого питания страны, называемый "завтрак войны ".[31]

Соединенные Штаты

Согласно с Экономист, самая крупная кофейная война в конце 2000-х была между Starbucks и McDonalds в США.[2] Эту динамику между двумя кофейнями разделяли Financial Times.[32] В течение Финансовый кризис 2008 года, Рыночная доля Starbucks сократилась после потребительские расходы упал. McDonald's запустил маркетинговую кампанию, чтобы извлечь из этого выгоду с 2008 по 2009 год.[33] В декабре 2008 года компания McDonald's установила рекламный щит с надписью «четыре доллара - это глупо». игра слов ибо «Starbucks - тупой» за продажу кофе по более высоким ценам, чем в McDonalds.[34] Другой рекламный щит с надписью «Большое - это новое величие» - удар по социальному и культурному восприятию Starbucks.[35] Однако исполнительный директор Starbucks Говард Шульц, один из основных сторонников кофейных войн, выразил обеспокоенность по поводу насыщение рынка и открыто выступил против сравнения McCafé и продуктов его фирмы.[36] «Мы готовы к защите и собираемся атаковать», - сказал Шульц инвесторам в конце 2008 года.[35] Джон Мур, глава отдела маркетинга фирмы, в 2003 году осудил McDonald's как «продающий горячую коричневую жидкость, маскирующуюся под кофе», имея в виду недавние успехи на рынке.[35] В соответствии с этим распространение растворимый кофе также усилила конкуренцию на рынках фасованного кофе, особенно по более низким ценам.[37] В 2009 году было замечено, что McDonald's официально «начал кофейную войну» со Starbucks, в частности, предлагая специальные напитки эспрессо.[38] Однако за это время на кофе приходилось 6 процентов внутренних продаж McDonald's.[38] Журнал "Уолл Стрит сообщили в 2011 году, что чем ближе были цены на кофе, тем более конкурентоспособными были кофейни друг с другом, несмотря на разные демографические рынки.[38]

Чашка Данкин кофе, 2017

На рынке кофе США с начала 2010-х годов в основном конкурировали два его крупнейших игрока: Starbucks и Данкин, которые составляют большинство коммерческих кофеен страны.[39] В 2014 Хранитель сообщил, что «в Америке идет война, и поле битвы - кофе».[40] В июле 2011 года Dunkin 'Donuts пошел общественный на фондовом рынке США, собрав 427,5 миллиона долларов на «разогрев битвы в фаст-фуде».[38] В 2011 году Dunkin 'Donuts контролировала более половины Новая Англия кофейный рынок.[38] Около 60 процентов продаж компании на внутреннем рынке пришлось на кофе и напитки.[38] В 2016 году Dunkin 'Donuts обновили кофе со льдом предложение, отход от их портфолио теплого капельного кофе и основных напитков на основе эспрессо.[41] Два года спустя, в 2019 году, компания по производству пончиков отказалась от слова «пончики» в своем названии, чтобы лучше конкурировать в индустрии напитков.[42] В сентябре 2019 года Dunkin 'выделила 100 миллионов долларов на то, чтобы позиционировать себя против Starbucks и McDonalds, назвав бывшую кофейню своим «заклятым врагом».[43] К июню обе компании зарегистрировали рекордный, но сопоставимый рост фондового рынка: Dunkin 'вырос на 24 процента, Starbucks - на 29 процентов.[44] 2017 г. CNN Анализ показал, что Данкин был «особенно агрессивен в кофейных войнах».[45] Во время ежегодного собрания Starbucks в том году Шульц отреагировал на рост рынка Данкина, посоветовав акционерам метафорически принести "сабли вне."[45] Tim Hortons, канадская сеть, которая исторически имела лишь ограниченное присутствие в США (в основном в Западный Нью-Йорк ), осуществила крупную экспансию в США в начале 21 века, кульминацией которой стало корпоративное слияние с установленной сетью быстрого питания в США. Бургер Кинг в 2014.[46]

В 2013, Пестрый дурак предположили, что распространение подарочных карт Starbucks и национальных программа лояльности был основным драйвером роста рынка кофе.[47] Год спустя McDonalds признал, что Starbucks «выигрывает кофейные войны», Кафе латте рынок.[48] Конкурирующие фирмы модернизировали свое расширение рынка, выделив подразделения для финансирования открытия магазинов. В 2018 году Starbucks продала свой бизнес по производству фасованного кофе компании Nestlé чтобы высвободить 7,2 миллиарда долларов для своих магазинов.[49] Пытаясь подорвать конкуренцию, Starbucks выпустила свою подпись Тыквенный латте со специями в августе 2019 года - вместо обычного Осень выпуск.[50] В марте 2020 г. Panera Bread запустила сервис по подписке на кофе, чтобы напрямую конкурировать с национальным сервисом Starbucks. программа лояльности.[51] В COVID-19 пандемия привело к резкому сокращению доли рынка крупнейших кофеен, когда небольшие кафе закрылись навсегда из-за отсутствия спроса.[52] Большинство основных игроков инициировали сделки по распространению платформ доставки во время пандемии для поддержания роста: Uber Eats (Старбакс),[53] GrubHub (Данкин),[54] и DoorDash (Макдоналдс).[55]

Рынок эспрессо-машин

Наряду с конкуренцией между кофейнями производители кофемашины эспрессо также соревновались за увеличение своих долей.[56] Обычно существует три стиля: ручной (вытягивание), автоматический (вытягивание и подача) и супер-автоматический (измельчение, вытягивание и подача). стручки эспрессо, снизили рыночную барьер для входа.[57] В 2010, Nespresso запустила метод приготовления порций эспрессо в домашних условиях, изобрав компактный одноразовый контейнер для кофе.[58] Обычно в отличие от более традиционных молотый кофе Чалды для эспрессо используются в большинстве крупных кофешопов. В марте 2014 года Nespresso's патент истекший,[59] позволяя Keurig и Зеленый горный кофе продавать свои собственные бренды. В 2018 году Зеленая гора Кёриг слился с участием Dr Pepper создать Кёриг Dr Pepper.[60] В марте 2016 года Starbucks объявила о партнерстве с Keurig для распространения стручков под брендом Starbucks на своих пивоварнях, официально выходящих на рынок.[61] В апреле 2019 года Starbucks вместе с Nestlé выпустила большой набор капсул для эспрессо, в котором представлены все их фирменные эспрессо.[62] Это связывало крупнейшую в мире кофейню с крупнейшим производителем капсул.[49] С тех пор многие компании, в том числе итальянские производители Lavazza и Или - запустили собственные бренды.[63][64]

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ а б c d е ж Сильверс, Эрик (13 октября 2019 г.). "Lavazza и Illy Say 'Basta', пока Global Coffee Wars приходят в Италию". Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 20 апреля, 2020.
  2. ^ а б «Кофейные войны». Экономист. 10 января 2008 г. ISSN  0013-0613. Получено 14 апреля, 2020.
  3. ^ а б Хьюз, Дженнифер (20 ноября 2012 г.). «Кофейные войны продолжаются». Национальный инвестор в недвижимость. Получено 12 апреля 2013.
  4. ^ Хилл, Крис (13 февраля 2013 г.). «1 новый игрок в кофейных войнах». Пестрые дураки. Получено 12 апреля 2013.
  5. ^ Хискок, Майкл (19 декабря 2020 г.). "Макдональдс только что разогнал" кофейные войны ". Петля. Получено 10 апреля, 2020.
  6. ^ Холл, Джейсон (20 апреля 2020 г.). «Забудьте о коронавирусе: эти 3 показателя Starbucks имеют большее значение». Пестрый дурак. Получено 20 апреля, 2020.
  7. ^ Перес, Марвин (23 марта 2019 г.). «Закрытие Starbucks не может остановить массовое ралли кофе, и вот почему». www.bloomberg.com. Получено 20 апреля, 2020.
  8. ^ "幸 咖啡 进军 无人 零售 ， 直营 կ 4507 家 超 星巴克". 投资 界. 8 января 2020.
  9. ^ Лидский, Давид (10 марта 2020 г.). «Как Luckin Coffee превзошла Starbucks в качестве крупнейшей сети кофеен в Китае… всего за два года». Быстрая Компания. Получено 5 апреля, 2020.
  10. ^ «Китайский кофе Luckin пытается завоевать нацию любителей чая». NPR.org. Получено 2020-04-12.
  11. ^ Панди, Эрика (5 августа 2018 г.). «Starbucks смотрит на шумного китайского конкурента». Axios. Получено 20 апреля, 2020.
  12. ^ Макдоннелл, Стивен (3 апреля 2020 г.). «Китайская Luckin Coffee резко упала из-за« фальшивых »новостей». Новости BBC. Получено 10 апреля 2020.
  13. ^ Ли, Джейн (5 апреля 2020 г.). «Luckin Coffee, конкурент китайской Starbucks, получает поддержку националистов в условиях огромного скандала с мошенничеством». Кварцевый. Получено 5 апреля, 2020.
  14. ^ Лукас, Амелия (2 апреля 2020 г.). «Акции китайской Luckin Coffee упали на 80% после того, как расследование обнаружило сфабрикованные продажи». CNBC. Получено 2 апреля, 2020.
  15. ^ Ван, Юэ (10 апреля 2020 г.). «Акции Китая подвергаются повышенному вниманию после того, как TAL Education и Luckin Coffee выявили завышенные продажи». Forbes. Получено 10 апреля, 2020.
  16. ^ Доган, Инан (13 апреля 2020 г.). «Китайская Starbucks вскоре может быть исключена из списка из-за обвинений в мошенничестве». finance.yahoo.com. Получено 13 апреля, 2020.
  17. ^ а б c Ли, Джейн (18 апреля 2020 г.). «Luckin Coffee, конкурент китайской Starbucks, получает поддержку националистов в условиях огромного скандала с мошенничеством». Кварцевый. Получено 18 апреля, 2020.
  18. ^ Лин, Конни (12 апреля 2020 г.). «В настроении Luckin Coffee наблюдается бурный всплеск, поскольку клиенты пытаются заработать на купонах на бесплатные напитки». Быстрая Компания. Получено 12 апреля, 2020.
  19. ^ а б «Конкуренция в кофейной индустрии усиливается». Экономист. 11 октября 2018 г. ISSN  0013-0613. Получено 10 апреля, 2020.
  20. ^ Ландини, Франческа (8 октября 2018 г.). «ОБНОВЛЕНИЕ 3 - Illycaffe и JAB объединились для создания капсул для кофе, совместимых с Nespresso». Рейтер. Получено 10 апреля, 2020.
  21. ^ Маркетти, Сильвия (19 марта 2020 г.). «Фраппучино и латте с тыквенными специями - это вообще кофе?». Южно-Китайская утренняя почта. Получено 5 апреля, 2020.
  22. ^ а б Гольдсман, Райан (1 августа 2018 г.). «Кофейные войны окончены: вот где мы находим рост!». www.fool.ca. Пестрый дурак Канада, ULC. Получено 3 августа, 2020.
  23. ^ а б Тейлор, Лесли Чиарула (1 марта 2010 г.). "McD's идет свободно, чтобы противостоять Тиму Хортонсу". Звезда Торонто. Корпорация Torstar. Получено 3 августа, 2020.
  24. ^ а б Такер, Эрика (8 марта 2012 г.). "Кто выигрывает большую канадскую кофейную войну?". Глобальные новости. Corus Entertainment Inc.. Получено 3 августа, 2020.
  25. ^ Саган, Александра (10 января 2018 г.). «По цифрам: франчайзи Тима Хортона и повышение минимальной заработной платы в Онтарио». Глобус и почта. Глобус и почта Inc. Получено 10 сентября, 2019.
  26. ^ «Наша канадская история». Старбакс. 2019 г.. Получено 10 сентября, 2019.
  27. ^ «Университет Фрейзер-Вэлли и команда McDonald's готовы предложить кредит на получение университетского образования». Cision. CNW Group Ltd. 27 августа 2019 г.. Получено 10 сентября, 2019.
  28. ^ «Канада занимает лидирующие позиции в местах расположения Starbucks». Huffington Post. AOL. 27 мая 2014 г.. Получено 10 сентября, 2019.
  29. ^ Хендерсон, Питер (9 декабря 2015 г.). «McDonald's открывает первый автономный McCafe в Union Station в Торонто». CityNews. Роджерс Медиа. Получено 10 сентября, 2019.
  30. ^ Шоу, Холли (22 июня 2018 г.). «McDonald's расширяет сеть кафе, борясь с Тимом Хортонсом и Starbucks | Financial Post». Финансовая почта. Получено 20 апреля, 2020.
  31. ^ Дешам, Тара (10 мая 2018 г.). «McDonald's подает бублики на фоне войны за завтрак и разногласий между франчайзи Тима Хортона». Национальная почта. Postmedia Network Inc. Получено 10 сентября, 2019.
  32. ^ "Кофейные войны США". Financial Times. 7 января 2007 г.. Получено 10 апреля, 2020.
  33. ^ Ордоньес, Дженнифер (10 января 2008 г.). «Starbucks против McDonald's». Newsweek. Получено 4 апреля, 2020.
  34. ^ Services, New York Times News (11 декабря 2008 г.). «Starbucks выходит на большой путь в кофейных войнах». chicagotribune.com. Получено 4 апреля, 2020.
  35. ^ а б c Адами, Джанет (7 января 2008 г.). «Макдональдс берет на себя ответственность за ослабленную Starbucks». Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 4 апреля, 2020.
  36. ^ Жаргон, Джули (7 ноября 2011 г.). «Coffee Talk: шеф Starbucks о ценах, соперничество McDonald's». Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 4 апреля, 2020.
  37. ^ Голодрыга, Бианна (28 сентября 2009 г.). «Генеральный директор Starbucks о Instant Coffee Wars». ABC News. Получено 4 апреля, 2020.
  38. ^ а б c d е ж Коуэн, Джули (27 июля 2011 г.). "Данкин, чтобы разжечь кофейные войны". Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 20 апреля, 2020.
  39. ^ Роджерс, Кейт (9 ноября 2018 г.). «У генерального директора Dunkin 'есть план победить в кофейных войнах в кафе и продуктовых магазинах». CNBC. Получено 10 апреля, 2020.
  40. ^ Вольф, Ники (12 декабря 2014 г.). «По мере того, как кофейные войны достигают точки кипения, Starbucks сталкивается с растущими соперниками». хранитель. Получено 10 апреля, 2020.
  41. ^ Тейлор, Кейт (21 июня 2016 г.). «У Dunkin 'Donuts есть новое оружие в кофейной войне против Starbucks». Business Insider. Получено 20 апреля, 2020.
  42. ^ Тейлор, Кейт (28 сентября 2018 г.). «Dunkin 'Donuts официально отказывается от« пончиков »из своего названия, несмотря на предыдущую негативную реакцию». Business Insider. Получено 20 апреля, 2020.
  43. ^ Хоффман, Дэвид (19 сентября 2019 г.). «Почему Dunkin 'выбирает Starbucks и делает ставку на кофе». CNBC. Получено 20 апреля, 2020.
  44. ^ Сандерс, Энн (25 июня 2019 г.). "Почему кофейные акции, такие как Starbucks и Dunkin ', внезапно становятся горячими". Удача. Получено 20 апреля, 2020.
  45. ^ а б Моника, Пол (23 марта 2017 г.). «Кофейные войны! Уолл-стрит работает на Dunkin ', а не на Starbucks». CNNMoney. Получено 20 апреля, 2020.
  46. ^ Команда, Trefis (14 августа 2014 г.). «Трансграничное слияние Burger King и Tim Hortons - гораздо больше, чем налоговая инверсия». Forbes. Получено 5 апреля, 2020.
  47. ^ Ягалла, Марк (21 декабря 2013 г.). «Starbucks выигрывает войну за кофе с помощью подарочных карт». Пестрый дурак. Получено 20 апреля, 2020.
  48. ^ Паттон, Лаура (29 января 2014 г.). "McDonald's пытается превзойти Starbucks латте в кофейной войне". www.bloomberg.com. Получено 20 апреля, 2020.
  49. ^ а б Бланкенхорн, Дана (4 апреля 2020 г.). «Акции Starbucks переживают неудачу, но будущее у них мрачное». InvestorPlace. Получено 4 апреля, 2020.
  50. ^ Теслер, Рэйчел (13 августа 2019 г.). «Starbucks выпустит тыквенные латте со специями в начале кофейных войн». Yahoo Finance. Получено 20 апреля, 2020.
  51. ^ Келсо, Алисия (27 февраля 2020 г.). «Panera запускает программу безлимитной ежемесячной подписки на кофе за $ 8,99». Forbes. Получено 10 апреля, 2020.
  52. ^ Ляо, Шеннон (21 марта 2020 г.). «Starbucks закрывает свои кафе из-за коронавируса, за некоторыми исключениями». CNN. Получено 21 апреля, 2020.
  53. ^ Уолтон, Крис (3 апреля 2020 г.). «3 способа, которыми Starbucks выйдет из COVID-19 сильнее, чем раньше». Forbes. Получено 20 апреля, 2020.
  54. ^ Вурхис, Скотт Ван (13 апреля 2020 г.). "Dunkin 'Double обновлен в Credit Suisse за устойчивость во время пандемии". Улица. Получено 20 апреля, 2020.
  55. ^ Бирон, Вифания (21 апреля 2020 г.). «DoorDash воссоздает атмосферу ресторана с виртуальным фоном и плейлистами в столовой от популярных сетей, таких как The Cheesecake Factory и Cracker Barrel». Business Insider. Получено 21 апреля, 2020.
  56. ^ Менеджмент, стратегический; Европа (3 июня 2012 г.). "Кофейные войны, часть 2: могут ли другие компании сместить Nespresso?". Знание @ Wharton. Получено 2020-04-20.
  57. ^ Болл, Дебора (6 июня 2010 г.). "Нестле подает иск против Сары Ли в" кофейной войне ". Wall Street Journal. ISSN  0099-9660. Получено 4 апреля, 2020.
  58. ^ Олдермен, Лиз (20 ноября 2010 г.). «Nespresso и соперники соперничают за господство в кофейной войне». Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 4 апреля, 2020.
  59. ^ Соренсен, Крис (11 марта 2014 г.). «Срок действия патентов истекает, и война за разовую порцию кофе накаляется». www.macleans.ca. Получено 4 апреля, 2020.
  60. ^ МакГрат, Мэгги (29 января 2018 г.). «Кофе и газировка: слияние Кеурига и Dr Pepper Snapple для создания напитка Behemoth». Forbes. Получено 4 апреля, 2020.
  61. ^ Бертелинг, Лиза (23 марта 2016 г.). «Starbucks объявляет о сделке с капсулами Nespresso и новых бонусах за лояльность». Рейтер. Получено 2 апреля, 2020.
  62. ^ Хитт, Кейтлин (23 апреля 2019 г.). «Готовить напитки Starbucks Espresso в домашних условиях станет намного проще». Thrillist. Получено 2 апреля, 2020.
  63. ^ Берк, Оуэн (10 мая 2019 г.). «Лучшие стручки кофе и эспрессо, которые вы можете купить». Business Insider. Получено 10 апреля, 2020.
  64. ^ Андерсон, Лидия (17 апреля 2020 г.). «Как выбрать кофемашину». Хорошее ведение хозяйства. Получено 17 апреля, 2020.