Инвесткорп - Investcorp

Инвесткорп
Общественные
Торгуется какБВШЭ: ИНВКОРП
Основан1982; 38 лет назад (1982)
Штаб-квартираМанама, Бахрейн
Ключевые люди
Мохаммед Махфуд Аларди
(Исполнительный председатель )
Риши Капур
(Со-генеральный директор )
Хазем Бен-Гасем
(Со-генеральный директор )
ПродуктыКорпоративные инвестиции, недвижимость, хедж-фонды, управление кредитования
АУМ34,2 миллиарда долларов[1]
Интернет сайтwww.investcorp.com

Инвесткорп глобальный менеджер альтернативные инвестиции продукты для частных и институциональных клиентов.[2][3] Основанная в 1982 году, компания имеет офисы в Нью-Йорк, Лондон, Бахрейн, Абу Даби, Эр-Рияд, Доха, Мумбаи и Сингапур. Основная клиентская база Investcorp находится в шести странах Совет сотрудничества стран Персидского залива,[4] но у него также есть институциональные клиенты в Северной Америке, Европе и Азии.

Основная деятельность компании связана с корпоративными инвестициями, недвижимость и кредитного менеджмента, и по состоянию на 2019 год под управлением находится активы на сумму 34,2 миллиарда долларов.[5] Обычно он помещает частный акционерный капитал компаний и объектов недвижимости, которые он приобретает напрямую с инвесторами на индивидуальной основе и через структуру фонда. Кроме того, компания управляет Gulf Opportunity Fund, инвестируя в MENA область, край,[6] и ряд технологических фондов.[7]

В настоящее время Investcorp имеет под управлением около 22,2 млрд долларов вложенных активов по четырем классам активов. В 2011 году он занял 67 место в рейтинге PEI300 (Private Equity Index 300) ранжирование частных инвестиционных компаний по развернутым активам, с 4,68 млрд долларов, вложенных в частный капитал за предыдущие пять лет.[8][2]

Компания регулируется в Бахрейне как оптовый банк, и традиционно использует долгосрочное и среднесрочное банковское финансирование, включая частные размещения и синдицированные кредиты, чтобы обеспечить более длительный срок погашения.[нужна цитата ] Коэффициент достаточности капитала компании (Базель III) на 30 декабря 2017 г. составил 29,8%.[нужна цитата ] Компания котируется на Бахрейнская биржа (BSE) с концом финансового года 30 июня.

История

Компания была основана в 1982 году Немиром Кирдаром и приобрела Tiffany & Co в 1984 году, а в 1987 году начала плавание.[5] В 1988 г. Маурицио Гуччи продано почти 47,8% Gucci Инвесткорп,[9] а остальные 50% удерживал до 1993 года.[10]

В 1997 году компания диверсифицировалась в хедж-фонды.[11] Кирдар ушел с поста генерального директора и исполнительного председателя в 2015 году.[5] В период с 2016 по 2019 год Investcorp совершила несколько приобретений, продвигаясь в Китай с инвестициями в технологический и пищевой сектор.[12][13] В 2019 году компания также вышла на рынок США с приобретением Mercury Capital.[14]

Портфельная компания Investcorp, Moneybookers, прекратила отношения с WikiLeaks в августе 2010 года в результате давления правительства США.[15]

Инвестиционные площадки

Корпоративные инвестиции

Корпоративные инвестиции - традиционное направление деятельности Investcorp. Сюда входят средние компании в Северной Америке, Западной Европе и странах Ближнего Востока и Северной Африки, включая Турцию, а также инвестиции в технологии с более низкой средней капитализацией через Investcorp Technology Partners.[7]

Прошлый и настоящий портфель включает более 175 инвестиций.[нужна цитата ] Выбранные прошлые инвестиции включают:

  • Тиффани и Ко. - розничные торговцы ювелирными изделиями и предметами роскоши - приобретены в 1984 г., выпущены в обращение в 1987 г.
  • Gucci - дизайнер, производитель и дистрибьютор роскошных аксессуаров и одежды - приобретен с 1989 по 1993 год, выпущен в 1996 году.
  • Leica Geosystems - производитель средств измерений приобретен в 1998 г., выпущен в обращение 2000
  • Jostens - Американский поставщик товаров для школьного образования - приобретен в 2000 г., продан в 2003 г.
  • Neptune Technology Group - американский производитель счетчиков воды - приобретена в 2001 г., продана в 2003 г.[16]
  • MW Manufacturers - американский производитель окон и дверей для террас - приобретен в 2002 г., продан в 2004 г.[17]
  • Hilding Anders - европейский производитель матрасов и кроватей - приобретен в 2003 г., продан в 2006 г.[18]
  • Apcoa - европейские поставщики услуг по управлению парковками - приобретены в 2004 году, проданы в 2007[19]
  • American Tire Distributors - крупнейший независимый дистрибьютор шин в США - приобретена в 2005 г., продана в 2010 г.[20]
  • Moody International - международный поставщик услуг в области качества и безопасности - приобретено в 2007 г., продано в 2011 г.[21]
  • FleetPride - крупнейший в Северной Америке дистрибьютор запчастей для грузовиков и прицепов - приобретен в 2006 г., продан в 2012 г.[22]
  • ProUnlimited - американская компания по разработке программного обеспечения и услуг, приобретенная в 2014 году совместно InvestCorp и Bahrain Mumtalakat Holding Company.[23]
  • Ageras - базирующаяся в Дании онлайн-площадка профессиональных услуг, приобретенная в 2017 г.[24]
  • Avira - немецкая компания по обеспечению кибербезопасности - приобретена в 2020 году[25]

Инвестиции в недвижимость

Подразделение недвижимости[26] базируется в Нью-Йорке и Лондоне, является источниками и выполняет Юридическая экспертиза, а также организует финансирование и приобретение недвижимости в США и ЕС, а также коммерческих ипотечных долговых обязательств США. Инвестиции в эту недвижимость или ссуды обычно объединяются в серию мультиинвестиционных портфелей для размещения клиентам. Долговые инвестиции также производятся в рамках серии заемные средства которыми управляет группа.[27] С 1995 года Investcorp приобрела около 470 объектов недвижимости на общую сумму около 14 миллиардов долларов. В настоящее время под управлением компании находится недвижимость на сумму более 5 миллиардов долларов.[нужна цитата ]

Хедж-фонды

Инвесткорп хедж-фонд Компания была основана в 1996 году, и на сегодняшний день под ее управлением находится около 3,5 миллиардов долларов капитала, из которых примерно 0,2 миллиарда долларов зарезервированы для частных инвестиций.[нужна цитата ] В фонд фондов Программа включает в себя выбор фондов хедж-фондов с различными профилями риска / доходности. Они инвестируются в различные стратегии примерно через 45 менеджеров хедж-фондов.[28]

Кроме того, Investcorp разработала единую платформу для подбора менеджеров и в настоящее время предлагает совместное предприятие основе, доступ к шести менеджерам с конкретными стратегиями. Платформа единого менеджера в настоящее время управляет клиентскими и собственными активами на сумму около 1,8 миллиарда долларов.[29] За последние несколько лет индивидуализированные портфели выросли как доля общих активов хедж-фонда под управлением фирмы, при этом традиционный фонд фондов сократился.[30](требуется подписка)

16% бизнеса хедж-фонда инвестируется через фонд фондов.[31] Остальная часть инвестируется через индивидуальные инвестиции, начальный бизнес и единую платформу для менеджеров. Бизнес хедж-фондов также предоставляет институциональным инвесторам доступ к своей программе новых менеджеров, инвестируя и отбирая менеджеров на ранних стадиях, которые, согласно исследованиям Investcorp, превосходят более крупные хедж-фонды с учетом риска.[32]

Управление кредитования

Под управлением Investcorp Credit Management находится активы на сумму более 11 миллиардов долларов. Базируясь в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, они управляют фондами, которые инвестируют в основном в приоритетные обеспеченные корпоративные долговые обязательства, выпущенные корпорациями средней и большой капитализации в Западной Европе и США.

использованная литература

  1. ^ https://www.privateequityinternational.com/three-firms-changing-the-pe-landscape-investcorp/=. Получено 4 декабря 2019. Отсутствует или пусто | название = (Помогите)
  2. ^ а б Халаф, Рула (29 июля 2008 г.). «План Investcorp пережить тяжелые времена». FT.com. Получено 4 октября 2013.
  3. ^ «Фирма по выкупу Investcorp переходит к основной стратегии сбора средств». Efinancialnews.com. 5 апреля 2010 г.. Получено 4 октября 2013.
  4. ^ «Во времена беды». Forbes. Получено 4 октября 2013.
  5. ^ а б c Джеймс, Род (8 октября 2019 г.). «Три фирмы, меняющие ландшафт PE: Investcorp». Private Equity International. Получено 4 декабря 2019.
  6. ^ «Investcorp возвращается домой - реальные сделки». Realdeals.eu.com. 11 декабря 2007 г.. Получено 4 октября 2013.
  7. ^ а б «Investcorp Technology Partners привлекает фонд в размере 500 млн долларов - реальные сделки». Realdeals.eu.com. 28 января 2008 г.. Получено 4 октября 2013.
  8. ^ «PEI 300 2011 - Top 50 - PEI». Peimedia.com. Получено 4 октября 2013.
  9. ^ "INVESTCORP ПОКУПКА ПОЛОВИНУ GUCCI | JOC.com". www.joc.com. Получено 9 августа 2020.
  10. ^ Тальябу, Джон (14 декабря 1995 г.). «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС: Gucci набирает обороты благодаря возрождению стиля; затягиванию поясов в рабочей силе и чрезмерным расходам на маркетинг». Нью-Йорк Таймс. ISSN  0362-4331. Получено 9 августа 2020.
  11. ^ «Джем сегодня, завтра - варенье». Экономист. 28 февраля 2008 г.. Получено 4 октября 2013.
  12. ^ «Бахрейнская Investcorp подписывает сделку по привлечению китайских инвестиций в технологии». ArabianBusiness.com. Получено 4 декабря 2019.
  13. ^ «Investcorp и китайские партнеры создают фонд PE на 500 млн долларов для инвестирования в азиатский продовольственный сектор». Глобальное агроинвестирование. 12 ноября 2019 г.. Получено 4 декабря 2019.
  14. ^ «Бахрейнская Investcorp приобретает Mercury Capital, расширяя финансовый портфель». Национальный. Получено 4 декабря 2019.
  15. ^ WikiLeaks сообщает, что финансирование было заблокировано после внесения правительством черного списка | СМИ | Хранитель
  16. ^ «Investcorp продает Нептун за 475 млн долларов - PE Asia». Privateequityasia.com. Получено 4 октября 2013.
  17. ^ Смит, Питер (29 августа 2005 г.). «Инвесткорп сообщает о росте чистой прибыли». FT.com. Получено 4 октября 2013.
  18. ^ "Candover превосходит Texas Pacific в сделке с Хилдинг Андерс". Efinancialnews.com. 26 октября 2006 г.. Получено 4 октября 2013.
  19. ^ "Investcorp: Apcoa geht an Eurazeo - журнал менеджеров". Manager-magazin.de. 19 февраля 2007 г.. Получено 4 октября 2013.
  20. ^ "American Tire Distributors Holdings объявляет о приобретении". Блумберг. 21 апреля 2010 г.. Получено 4 октября 2013.
  21. ^ Грей, Алистер (8 марта 2011 г.). "Intertek в сделке Moody International на 450 млн фунтов". FT.com. Получено 4 октября 2013.
  22. ^ Хиллари Канада (9 октября 2012 г.). "FleetPride Motors перешла к своему последнему частному владельцу, TPG". Pevc.dowjones.com. Получено 4 октября 2013.
  23. ^ Бахрейнские компании Investcorp и Mumtalakat покупают американскую фирму, предоставляющую кадровые услуги PRO Unlimited | Рейтер
  24. ^ «Бахрейн Bahrains Investcorp приобретает контрольный пакет акций торговой площадки Ageras». Gulfbusiness. Получено 27 октября 2020.
  25. ^ «Немецкая охранная компания Avira была приобретена Investcorp стоимостью 180 миллионов долларов». TechCrunch. Получено 16 апреля 2020.
  26. ^ «Архивная копия» (PDF). Архивировано из оригинал (PDF) 20 марта 2012 г.. Получено 26 августа 2011.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
  27. ^ «ИСПРАВЛЕНО - Investcorp запускает фонд долгового финансирования недвижимости в США | Reuters». Uk.reuters.com. 22 сентября 2008 г.. Получено 4 октября 2013.
  28. ^ «Investcorp не замечает хедж-фондов». Рейтер. 20 мая 2010 г.. Получено 4 октября 2013.
  29. ^ «Хедж-фонд Prosiris Capital получает активы от Investcorp и размещает на платформе единого менеджера». Непрозрачный. Получено 4 октября 2013.
  30. ^ «Индивидуальные решения помогают увеличить институциональную аудиторию Investcorp». HedgeFund Intelligence. 5 ноября 2009 г.. Получено 4 октября 2013.
  31. ^ «Дипак Гурнани: Как« мастер риска »обращается с« средним »управлением рисками хедж-фондов - Opalesque TV». opalesque.tv. Получено 26 января 2014.
  32. ^ «Исследование Investcorp: большое нерациональное использование - более крупные хедж-фонды не безопаснее, чем начинающие менеджеры». Непрозрачный телевизор. 23 декабря 2011 г.. Получено 4 октября 2013.